Para administrador
¿Necesita usted cambiar categorías de tareas predeterminadas según especialidades de su empresa? ¡Es muy fácil! Añada nuevas categorías que caracterizan los objetivos de tareas y que todavía no hay entre categorías predeterminadas.
En el módulo CRM de oficina online hay unas categorías de tareas predeterminadas, son las: llamada telefónica, oportunidad, demo, email, fax, control de ejecución, almuerzo, cita, nota, entrega, redes sociales, expresión de agradecimiento.
Usted puede editar categorías de tareas predeterminadas cambiando sus iconos, títulos, descripciones o borrarlas y después añadir sus propias categorías. Lea nuestras instrucciones debajo.
Instrucciones básicas
Para añadir una categoría nueva, por favor siga estos pasos sencillos:
- Acceda a su portal usando sus datos de acceso.
- Pulse el enlace CRM en la página de inicio.
- Pulse la opción Ajustes, después pase a la sección Otros ajustes y elija Categorías de tareas.
- Pulse el botón Categoría nueva.
- La ventana, con formulario que usted tiene que rellenar, se abrirá. Selecсione el icono en la lista desplegable. Introduzca el título para la nueva categoría de tarea y también su descripción.
- Pulse el botón Guardar.
La nueva categoría de tarea será añadida a la lista. Aquí usted puede cambiar el orden de categorías existentes arrastrándolas.
Pistas útiles
¿Cómo borrar o editar la categoría de tarea?
Si quiere editar o borrar una categoría de tarea, pulse la opción 'Ajustes', después pase a la sección 'Otros ajustes' y elija 'Categorías de tareas', busque la categoría necesaria, pulse el icono 
a su lado y seleccione la opción Editar categoría o Borrar categoría.
Por favor, tenga en cuenta que usted puede editar o borrar una categoría de tarea sólo si todavía no hay tareas de esta categoría. Una vez que la tarea esté asignada a este categoría, usted no podrá editar o borrarla.
¿Cómo ordenar tareas por categorías?
Todas las tareas creadas están asignadas a categorías y es más fácil navegar por las tareas ordenándolas por categoría. Con este objetivo en el módulo CRM pulse el enlace 'Tareas' en el panel del lado izquierdo y seleccione la opción 'Categoría' en la lista 'Ordenar por' en la esquina derecha superior.
Para ver todas las tareas que pertenecen a una cierta categoría, pulse el icono cruz en el filtro, seleccione la opción 'Categoría' y elija la categoría de tarea necesaria en la lista.