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Pipedrive

Acerca de la integración de ONLYOFFICE y Pipedrive

Pipedrive es una herramienta de gestión de relaciones con clientes orientada a ventas. ONLYOFFICE ofrece un módulo oficial para integrar ONLYOFFICE Docs con Pipedrive y editar documentos de oficina en tu entorno de Pipedrive. Puedes obtener el módulo de integración de ONLYOFFICE desde el Marketplace de Pipedrive. Para obtener más información sobre el conector de ONLYOFFICE a Pipedrive, visita la página de GitHub. El módulo se distribuye bajo la licencia Apache-2.0.

Características principales
  • Edición y visualización de documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones y PDFs.
  • Abrir otros formatos de archivos de oficina para visualización, incluyendo RTF, TXT, CSV, etc.
  • Coedición de documentos en tiempo real: dos modos de coedición (Rápido y Estricto), el modo Control de cambios, comentarios y el chat integrado.
  • Soporte JWT para asegurar tu tráfico de modo que nadie pueda acceder a tus documentos excepto los usuarios con los derechos adecuados.
Formatos soportados
  • Para crear: DOCX, PPTX, XLSX.
  • Para editar: DOCX, PPTX, XLSX.
  • Para visualizar: CSV, DJVU, DOC, DOCM, DOT, DOTM, DOTX, EPUB, FB2, FODP, FODS, FODT, HTM, HTML, MHT, ODP, ODS, ODT, OTP, OTS, OTT, OXPS, PDF, POT, POTM, POTX, PPS, PPSM, PPSX, PPT, PPTM, RTF, TXT, XLS, XLSM, XLT, XLTM, XLTX, XML, XPS.

Conectando ONLYOFFICE Docs a Pipedrive

Requisitos
Instalación y configuración del módulo de integración de ONLYOFFICE para Pipedrive

Para instalar la aplicación de ONLYOFFICE:

  1. Abre la sección Marketplace.
  2. Encuentra ONLYOFFICE en la sección Apps usando la barra de búsqueda en la parte superior de la página.
  3. Haz clic en el botón Autorizar en la ventana que se abre.
  4. Si estás de acuerdo con los permisos que estás otorgando a la aplicación, haz clic en el botón Permitir e Instalar.

Después de la instalación de la aplicación, ajusta sus configuraciones dentro de tu Pipedrive. Para hacerlo:

  1. Abre la sección Marketplace.
  2. Encuentra ONLYOFFICE en la sección Apps usando la barra de búsqueda en la parte superior de la página.
  3. Haz clic en el botón Gestionar aplicación.
  4. Haz clic en el botón Más opciones junto al elemento del menú ONLYOFFICE.
  5. Haz clic en Configuraciones en la lista que se abre.
ONLYOFFICE_Pipedrive_config ONLYOFFICE_Pipedrive_config

En el campo Dirección del Servidor de Documentos, especifica la URL del ONLYOFFICE Docs instalado o la dirección de ONLYOFFICE Docs Cloud.

Configuración de JWT para la integración de ONLYOFFICE y Pipedrive

JWT o JSON Web Token es una cadena enviada del cliente al servidor dentro de la solicitud HTTP para validar la autenticidad del cliente. JWT se guarda solo en el lado del cliente, por lo que la transmisión entre las partes está protegida y firmada digitalmente.

El token se genera utilizando el estándar JWT (JSON Web Tokens). Los tokens están firmados por la clave del servidor, por lo que el cliente puede verificar que el token es legítimo.

ONLYOFFICE Docs valida el token. Los datos del payload se consideran válidos y se usan en lugar de los datos correspondientes de los parámetros principales. Si el token es inválido, el comando no se ejecuta. Para obtener más información, por favor lee la guía de Seguridad API.

Para configurar JWT para Pipedrive:

  1. Abre la sección Marketplace.
  2. Encuentra ONLYOFFICE en la sección Apps usando la barra de búsqueda en la parte superior de la página.
  3. Haz clic en el botón Gestionar aplicación.
  4. Haz clic en el botón Más opciones junto al elemento del menú ONLYOFFICE.
  5. Haz clic en Configuraciones en la lista que se abre.
  6. Rellena los siguientes campos:
    • Clave secreta del Servidor de Documentos: La clave secreta se genera automáticamente para restringir el acceso a ONLYOFFICE Docs. Si deseas especificar tu propia clave secreta en este campo, también especifica la misma clave secreta en el archivo de configuración de ONLYOFFICE Docs para habilitar la validación.
    • Encabezado del Servidor de Documentos: El encabezado JWT estándar utilizado en ONLYOFFICE es Authorization. En caso de que este encabezado entre en conflicto con tu configuración, puedes cambiar el encabezado a uno personalizado.

Comienza a usar ONLYOFFICE Docs dentro de Pipedrive

Para crear o subir un archivo:

  1. Abre el trato requerido.
  2. En el panel de Documento de ONLYOFFICE a la izquierda, haz clic en el botón Crear o subir documento.
    ONLYOFFICE_Pipedrive_create_upload ONLYOFFICE_Pipedrive_create_upload
  3. En la ventana que se abre, elige si deseas crear o subir un archivo seleccionando la pestaña correspondiente:
    • Pestaña Crear: ingresa un título para el archivo, elige el formato (documento, hoja de cálculo, presentación) y haz clic en el botón Crear documento.
      ONLYOFFICE_Pipedrive_create_file ONLYOFFICE_Pipedrive_create_file
    • Pestaña Subir: arrastra y suelta un archivo o búscalo manualmente.
      ONLYOFFICE_Pipedrive_upload_file ONLYOFFICE_Pipedrive_upload_file

Puedes editar cualquier archivo adjunto a los tratos de Pipedrive y soportado por ONLYOFFICE (consulta la lista completa aquí).

Gestión de archivos

Para editar o visualizar un archivo, haz clic en el icono de herramienta edit_file junto al archivo.

Para descargar un archivo, haz clic en el icono download_file junto al archivo.

Para eliminar un archivo, haz clic en el icono de papelera delete_file junto al archivo.

Para obtener más información sobre los problemas más comunes y las formas de resolverlos, por favor visita nuestra guía de resolución de problemas.

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