Статьи с тэгом :
Закрыть
История изменений
Закрыть

Как экспортировать базу клиентов из CRM и отредактировать ее в онлайн-редакторе таблиц?

Введение

Вам необходимо экспортировать сведения о пользователях из базы данных CRM в файл .csv, чтобы затем отредактировать и распечатать его? Это можно сделать прямо на портале. Выполните эти простые действия.

Шаг 1. Войдите в CRM

Войдите на портал и нажмите на ссылку CRM.

Как экспортировать базу клиентов из CRM и отредактировать в онлайн-редакторе таблиц? Шаг 1 Как экспортировать базу клиентов из CRM и отредактировать в онлайн-редакторе таблиц? Шаг 1

Если вы уже на портале и работаете с ним какое-то время, то для получения доступа к модулю CRM с любой страницы портала откройте выпадающий список в левом верхнем углу страницы и выберите соответствующую опцию.

Шаг 2. Фильтруйте информацию в базе данных

По умолчанию все доступные компании и персоны показаны в списке Контакты. Если необходимо экспортировать все из них, переходите к Шагу 3. Если требуется экспортировать только определенные контакты, воспользуйтесь фильтром наверху страницы.

Нажмите на значок Значок Плюс и выберите одну из опций:

  • список МЕНЕДЖЕР используется, чтобы показать контакты, ответственным за которые назначены Вы (опция Мои) или любой другой пользователь CRM (для выбора пользователя используется опция Настроить);
  • список ДАТА СОЗДАНИЯ используется, чтобы показать контакты, дата создания которых приходится на заданный период времени: Прошлый месяц, Вчера, Сегодня, Этот месяц или любой другой пользовательский период (для выбора такого периода используется опция Настроить);
  • список ДОСТУПНОСТЬ используется, чтобы показать контакты, доступные для всех пользователей, или контакты с ограниченной доступностью;
  • список ПОКАЗАТЬ используется, чтобы показать только все компании, или только всех персон, или показать контакты с возможными сделками;
  • опция Уровень теплоты используется, чтобы показать только контакты определенного уровня теплоты. Стандартные уровни - это: холодный, теплый или горячий;
  • опция Тип контакта используется, чтобы показать только контакты определенного типа. Стандартные типы - это: Клиент, Конкурент, Партнер, Поставщик;
  • опция С тегом используется, чтобы показать только контакты с заданным тегом.
Как экспортировать базу клиентов из CRM и отредактировать в онлайн-редакторе таблиц? Шаг 2 Как экспортировать базу клиентов из CRM и отредактировать в онлайн-редакторе таблиц? Шаг 2

Вы также можете использовать подстановочные знаки для фильтрации контактов:

  • используйте вопросительный знак ?, чтобы заменить один символ при поиске. Например, запрос Али?а даст результат, содержащий слова Алина и Алиса.
  • используйте звездочку * , чтобы заменить неограниченное количество символов при поиске. Например, чтобы найти все слова, начинающиеся с O, используйте запрос O*
  • используйте тильду ~ в конце слова для поиска слов, аналогичных по написанию.

Шаг 3. Откройте и отредактируйте список контактов

Когда список будет составлен, нажмите на кнопку, расположенную рядом с кнопкой Создать в верхнем левом углу, и выберите из выпадающего списка опцию Экспортировать список в файл CSV.

Как экспортировать базу клиентов из CRM и отредактировать в онлайн-редакторе таблиц? Шаг 3 Как экспортировать базу клиентов из CRM и отредактировать в онлайн-редакторе таблиц? Шаг 3

Файл contacts.csv будет автоматически сохранен в папке Мои документы модуля Документы. Нажмите на ссылку Открыть, если хотите отредактировать список со всеми доступными контактными данными в онлайн-редакторе электронных таблиц. Отформатируйте список, используя вкладку Главная верхней панели инструментов. Эта вкладка содержит традиционные команды форматирования текста, такие как начертание и цвет шрифта, выравнивание и т.д.

Как экспортировать базу клиентов из CRM и отредактировать в онлайн-редакторе таблиц? Шаг 3 Как экспортировать базу клиентов из CRM и отредактировать в онлайн-редакторе таблиц? Шаг 3

Для получения дополнительной информации об использовании редактора электронных таблиц обратитесь к этому разделу.

Шаг 4. Сохраните список контактов

По умолчанию онлайн-редактор электронных таблиц автоматически сохраняет файл каждые 2 секунды, когда вы работаете над ним, чтобы не допустить потери данных в случае непредвиденного закрытия программы. Если вы ранее отключили опцию Автосохранение, файл можно сохранить вручную. Для этого:

  • нажмите на значок Сохранить Значок Сохранить на верхней панели инструментов, или
  • используйте сочетание клавиш Ctrl+S, или
  • перейдите на вкладку Файл верхней панели инструментов и выберите опцию Сохранить на левой боковой панели.

Файл contacts.csv можно найти в папке Мои документы модуля Документы.

Как экспортировать базу клиентов из CRM и отредактировать в онлайн-редакторе таблиц? Шаг 4 Как экспортировать базу клиентов из CRM и отредактировать в онлайн-редакторе таблиц? Шаг 4

Чтобы скачать получившийся файл на жесткий диск компьютера,

  1. перейдите на вкладку Файл верхней панели инструментов,
  2. выберите опцию Скачать как... на левой боковой панели,
  3. выберите один из доступных форматов: XLSX, PDF, ODS, CSV.

По умолчанию созданный файл будет сохранен в папке Загрузки на жестком диске.

Работайте над документами совместно с коллегами
Закрыть
Try now for free Try and make your decision No need to install anything
to see all the features in action
Вас также может заинтересовать:
Закрыть