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Come esportare la tua banca dati dei clienti da CRM e
modificarla usando Spreadsheet Editor?

Introduzione

Desideri esportare le informazioni sui tuoi clienti dalla tua banca dati CRM in un file .csv per modificarle e stamparle in seguito? Puoi farlo direttamente nel portale. Basta seguire le istruzioni di questa guida.

Passo 1. Accedere al modulo CRM

Accedi al portale ONLYOFFICE e clicca sul collegamento CRM.

Come esportare la tua banca dati dei clienti da CRM e modificarla usando Spreadsheet Editor? Passo 1 Come esportare la tua banca dati dei clienti da CRM e modificarla usando Spreadsheet Editor? Passo 1

Se stai usando un altro modulo del portale, per passare al modulo CRM apri l'elenco a discesa nell'angolo sinistro superiore della pagina e seleziona l'opzione corrispondente.

Passo 2. Filtrare le informazioni nella banca dati

Tutte le persone e le aziende disponibili sono elencate nella pagina Contatti. Se desideri esportarle tutte, prosegui al passo successivo. Se desideri esportare certi contatti, utilizza il nostro filtro al di sopra dell'elenco per trovare i contatti necessari.

Clicca sul pulsante Più e seleziona una delle opzioni:

  • RESPONSABILE si usa per visualizzare i contatti assegnati a te o un certo altro utente del sistema CRM;
  • DATA DI CREAZIONE si usa per visualizzare i contatti creati durante il periodo specificato: Ultimo mese, Ieri, Oggi, Questo mese o un altro periodo personalizzato;
  • VISUALIZZA si usa per mostrare solo tutte le aziende o tutte le persone, o i contatti con opporunità assegnate;
  • LIVELLO DI TEMPERATURA si usa per visualizzare i contatti ad un certo livello di temperatura. I livelli predefiniti sono i seguenti: freddo, caldo o molto caldo;
  • TIPI DI CONTATTO si usano per mostrare tutti i contatti di un certo tipo. I tipi predefiniti sono i seguenti: Cliente, Concorrente, Partner, Fornitore;
  • CON ETICHETTA si usa per mostrare solo i contatti con un'etichetta specificata.
Come esportare la tua banca dati dei clienti da CRM e modificarla usando Spreadsheet Editor? Passo 2 Come esportare la tua banca dati dei clienti da CRM e modificarla usando Spreadsheet Editor? Passo 2

Puoi utilizzare anche i caratteri jolly per filtrare i tuoi contatti:

  • utilizza il punto interrogativo ? per sostituire solo un carattere. Ad esempio, se digiti Sm?th, ricevi i risultati seguenti Smith e Smyth.
  • utilizza un asterisco * per sostituire molti caratteri. Ad esempio, per trovare tutte le parole con O all'inizio, digita O*
  • utilizza il tilde ~ alla fine della parola per cercare i termini con l′ortografia simile.

Passo 3. Aprire e modificare l'elenco dei contatti

Quando l'elenco è creato, clicca sul pulsante accanto al pulsante Crea nuovo... nell'angolo sinistro superiore e seleziona l'opzione Apri elenco in Editor di documenti dall'elenco a discesa.

Come esportare la tua banca dati dei clienti da CRM e modificarla usando Spreadsheet Editor? Passo 3 Come esportare la tua banca dati dei clienti da CRM e modificarla usando Spreadsheet Editor? Passo 3

Si apre la finestra Seleziona parametri CSV. E' consigliato selezionare Unicode (UTF-8) come il tipo di Codifica e Virgola come il Delimitatore per separare i valori nel tuo file. Altrimenti le informazioni vengono visualizzate scorrettamente. Dopo questo clicca su OK per aprire il tuo file.

L'elenco contenente tutte le informazioni di contatto disponibili si apre in una scheda nuova in Spreadsheet Editor. Formattalo usando la Barra degli strumenti superiore al di sopra che fornisce i comandi più comuni per la formattazione del testo: stile, colore, allineamento, ecc.

Come esportare la tua banca dati dei clienti da CRM e modificarla usando Spreadsheet Editor? Passo 3 Come esportare la tua banca dati dei clienti da CRM e modificarla usando Spreadsheet Editor? Passo 3

Per ulteriori informazioni sull'uso di Spreadsheet Editor, leggi questa guida.

Passo 4. Salvare l'elenco attuale

Per salvare tutte le modifiche apportate,

  • clicca sull'icona Salva Salva sulla barra degli strumenti superiore, oppure
  • usa i tasti Ctrl+S, oppure
  • clicca sull'icona File File sulla barra sinistra e seleziona l'opzione Salva.

Il file verrà salvato nella cartella I miei documenti del modulo Documenti.

Come esportare la tua banca dati dei clienti da CRM e modificarla usando Spreadsheet Editor? Passo 4 Come esportare la tua banca dati dei clienti da CRM e modificarla usando Spreadsheet Editor? Passo 4

Per scaricare il file creato sul disco rigido del tuo computer,

  1. clicca sull'icona File File sulla barra sinistra,
  2. seleziona l'opzione Scarica in...,
  3. seleziona uno dei formati disponibili: XLSX, PDF, ODS, CSV, XLTX, PDF/A, OTS.

Il file scaricato verrà salvato nella cartella Download sul tuo disco rigido.

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