Статьи с тэгом :
Закрыть
История изменений
Закрыть

Как создать файл CSV?

Введение

Многие продолжают использовать электронные таблицы для ведения клиентской базы. Этого может быть достаточно, если у вас пять или десять клиентов, но для развития бизнеса важен эффективный инструмент отслеживания клиентов, такой как система CRM.

В этом пошаговом руководстве объясняется, как сохранить существующую электронную таблицу в формате CSV для импорта контактов в CRM.

Шаг 1. Войдите в модуль Документы

Войдите на портал и нажмите на ссылку Документы.

Как создать файл CSV? Шаг 1 Как создать файл CSV? Шаг 1

Если вы уже на портале и работаете с ним какое-то время, то для получения доступа к модулю Документы откройте выпадающий список в левом верхнем углу страницы и выберите соответствующую опцию.

Шаг 2. Откройте электронную таблицу

Откроется папка Мои документы.

Найдите электронную таблицу и нажмите на значок Значок редактирования - Карандаш справа от нужной таблицы или используйте опцию Редактировать из контекстного меню. Файл откроется в новой вкладке.

Использование фильтров и сортировка документов облегчат поиск нужной электронной таблицы.

Чтобы открыть файл, сохраненный на жестком диске, сначала загрузите его в модуль Документы, нажав на кнопку Загрузить в левом верхнем углу страницы.

Как создать файл CSV? Шаг 2 Как создать файл CSV? Шаг 2

Вы можете также создать новую электронную таблицу прямо на портале, нажав на кнопку Создать в левом верхнем углу и выбрав из выпадающего списка опцию Таблица.

Шаг 3. Отредактируйте электронную таблицу

Для корректного импорта данных необходимо соблюдать несколько общих правил:

  • первая строка должна быть строкой заголовка, содержащей названия столбцов/полей;

    Для добавления заголовка выделите мышью первую строку таблицы. Щелкните по ней правой кнопкой мыши и выберите следующие опции: Добавить >> Строку. Над выделенной строкой будет вставлена пустая строка. Введите нужные названия колонок/полей.

  • обязательными полями являются: Имя и Фамилия для импорта персон, Название компании для импорта компаний;

    Для добавления в таблицу нового столбца (например, чтобы разделить Имя и Фамилию если они указаны в одном и том же столбце, или чтобы добавить какие-то еще сведения), выделите столбец, перед которым требуется добавить новый. Щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите следующие опции: Добавить >> Столбец. Новый столбец будет вставлен слева от выбранного. Введите нужные значения.

  • одной строке соответствует запись одного контакта.
Как создать файл CSV? Шаг 3 Как создать файл CSV? Шаг 3
По умолчанию онлайн-редактор электронных таблиц автоматически сохраняет файл каждые 2 секунды, когда вы работаете над ним, чтобы не допустить потери данных в случае непредвиденного закрытия программы. При необходимости можно легко отключить функцию автоматического сохранения на странице 'Дополнительные параметры', но в таком случае не забудьте воспользоваться значком Значок Сохранить, чтобы сохранить изменения.

Шаг 4. Сохраните таблицу как файл CSV

CSV (англ. Comma Separated Values - значения, разделенные запятыми) представляет собой простой формат файлов, который широко поддерживается различными приложениями, например, текстовыми редакторами. Такие файлы содержат табличные данные в текстовой форме.

Чтобы сохранить таблицу как файл .csv, перейдите на вкладку Файл верхней панели инструментов, выберите опцию Скачать как... на левой боковой панели и выберите формат CSV.

Как создать файл CSV? Шаг 4 Как создать файл CSV? Шаг 4

Откроется окно Выбрать параметры CSV. Выберите Unicode (UTF-8) как тип Кодировки и Запятую как Разделитель для разделения значений в файле. В противном случае файл вообще не удастся загрузить в CRM или данные будут отображаться некорректно.

Нажмите кнопку OK, чтобы начать сохранение файла.

Как создать файл CSV? Шаг 4 Как создать файл CSV? Шаг 4

По умолчанию созданный файл CSV будет сохранен в папке Загрузки на жестком диске. Теперь вы можете переходить к импорту контактов в CRM.

Точно так же можно преобразовать в формат CSV любую нужную вам таблицу.

Как создать новый документ?
Закрыть
Try now for free Try and make your decision No need to install anything
to see all the features in action
Вас также может заинтересовать:
Закрыть