Статьи с тэгом :
Закрыть
История изменений
Закрыть

Как связать проект с контактом CRM?

Введение

Вам необходимо знать, какие компании относятся к определенным проектам, и иметь возможность легко ими управлять? Просто свяжите свой проект с контактами (персонами или компаниями) из базы клиентов.

Данное руководство объяснит вам, как это сделать в несколько кликов.

Шаг 1. Войдите в модуль Проекты

Войдите на портал и нажмите на ссылку Проекты.

Как связать проект с контактом CRM? Шаг 1 Как связать проект с контактом CRM? Шаг 1

Если вы уже на портале и работаете с ним какое-то время, то для получения доступа к модулю Проекты с любой страницы портала откройте выпадающий список в левом верхнем углу страницы и выберите соответствующую опцию.

Шаг 2. Выберите проект

Нажмите на ссылку Проекты на левой боковой панели. Откроется новая страница со списком всех созданных проектов. Чтобы найти нужный, воспользуйтесь фильтром наверху списка.

Нажмите кнопку Значок Плюс и выберите одну из опций:

  • используйте список СТАТУС, чтобы отобразить те проекты, над которыми вы сейчас работаете (Активные); те, над которыми вы временно приостановили работу (Приостановленные); или те, которые вы уже завершили (Закрытые);

  • используйте список МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА, чтобы отобразить те проекты, которыми управляете вы или определенный пользователь;

  • используйте список УЧАСТНИК КОМАНДЫ, чтобы отобразить те проекты, в которых участвуете вы или определенный пользователь или группа;

  • используйте список ДРУГОЕ, чтобы отобразить те проекты, в которых вы не участвуете, но которые при этом отслеживаете (Отслеживаемые), или проекты с заданным тегом, или проекты без тегов;

Для поиска нужного проекта можно также ввести в поле фильтра название проекта, полностью или частично, и нажать клавишу Enter.

Как связать проект с контактом CRM? Шаг 2 Как связать проект с контактом CRM? Шаг 2

Когда проект будет найден, щелкните по его названию. Откроется обзорная страница проекта.

Чтобы создать новый проект, обратитесь к этим инструкциям.

Шаг 3. Выберите контакты CRM, которые надо привязать

Переключитесь на вкладку Контакты. Если список контактов пуст, щелкните по ссылке Связать или добавить контакт в центре.

Выберите из существующих контактов тот, который вам нужен, - персону или компанию - вводя его в поле поиска. Если такого контакта нет в базе данных, система предложит добавить новую персону или компанию. Нажмите на нужную ссылку и заполните форму.

Как связать проект с контактом CRM? Шаг 3 Как связать проект с контактом CRM? Шаг 3

Выбранный контакт будет добавлен в список. Точно так же можно привязать сколько угодно контактов.

Чтобы отвязать контакт, привязанный по ошибке, нажмите на значок Значок Отвязать справа от ненужного контакта.

Шаг 4. Ограничьте доступ к связанным контактам

По умолчанию каждый участник проекта (кроме гостей) может просматривать контакты, связанные с проектом. Чтобы ограничить доступ к ним для некоторых пользователей, переключитесь на вкладку Команда.

Все участники проекта будут перечислены в алфавитном порядке. Найдите пользователя, для которого надо ограничить доступ, и нажмите на ссылку Контакты справа.

Как связать проект с контактом CRM? Шаг 4 Как связать проект с контактом CRM? Шаг 4

Точно так же можно ограничить доступ для любого другого пользователя, если он не обладает привилегиями администратора.

Эта возможность доступна только для приватных проектов.
Как ограничить доступ к проекту?
Закрыть
Try now for free Try and make your decision No need to install anything
to see all the features in action
Вас также может заинтересовать:
Закрыть