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El modo de especificar categorías de tareas

Para administrador

¿Necesita usted cambiar categorías de tareas predeterminadas según especialidades de su empresa? ¡Es muy fácil! Añada nuevas categorías que caracterizan los objetivos de tareas y que todavía no hay entre categorías predeterminadas.

En el módulo CRM de oficina online hay unas categorías de tareas predeterminadas, son las: llamada telefónica, oportunidad, demo, email, fax, control de ejecución, almuerzo, cita, nota, entrega, redes sociales, expresión de agradecimiento. Usted puede editar categorías de tareas predeterminadas cambiando sus iconos, títulos, descripciones o borrarlas y después añadir sus propias categorías. Lea nuestras instrucciones debajo.

Instrucciones básicas

Para añadir una categoría nueva, por favor siga estos pasos sencillos:

  1. Acceda a su portal usando sus datos de acceso.
  2. Pulse el enlace CRM en la página de inicio.
  3. Pulse la opción Ajustes, después pase a la sección Otros ajustes y elija Categorías de tareas.
  4. Pulse el botón Categoría nueva.
  5. La ventana, con formulario que usted tiene que rellenar, se abrirá. Selecсione el icono en la lista desplegable. Introduzca el título para la nueva categoría de tarea y también su descripción.
  6. Pulse el botón Guardar.

La nueva categoría de tarea será añadida a la lista. Aquí usted puede cambiar el orden de categorías existentes arrastrándolas.

Pistas útiles

¿Cómo borrar o editar la categoría de tarea?

Si quiere editar o borrar una categoría de tarea, pulse la opción 'Ajustes', después pase a la sección 'Otros ajustes' y elija 'Categorías de tareas', busque la categoría necesaria, pulse el icono Icono acciones a su lado y seleccione la opción Editar categoría o Borrar categoría.

Por favor, tenga en cuenta que usted puede editar o borrar una categoría de tarea sólo si todavía no hay tareas de esta categoría. Una vez que la tarea esté asignada a este categoría, usted no podrá editar o borrarla.

¿Cómo ordenar tareas por categorías?

Todas las tareas creadas están asignadas a categorías y es más fácil navegar por las tareas ordenándolas por categoría. Con este objetivo en el módulo CRM pulse el enlace 'Tareas' en el panel del lado izquierdo y seleccione la opción 'Categoría' en la lista 'Ordenar por' en la esquina derecha superior.

Para ver todas las tareas que pertenecen a una cierta categoría, pulse el icono cruz en el filtro, seleccione la opción 'Categoría' y elija la categoría de tarea necesaria en la lista.

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