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Proyectos

¿Cómo vincular su proyecto con un contacto CRM?

Introducción

¿Necesita usted saber que empresas participan en ciertos proyectos? ¿Quiere gestionarlas fácilmente? Vincule sus proyectos con contactos (personas o empresas) de su base de datos de clientes.

Esta guía le enseñará como hacerlo en unos pasos sencillos.

Paso 1. Acceda a Proyectos

Acceda a su portal ONLYOFFICE y pulse el enlace Proyectos.

¿Cómo vincular su proyecto con un contacto CRM? Step 1 ¿Cómo vincular su proyecto con un contacto CRM? Step 1

Si usted ha accedido ya al portal y lo está usando por algún tiempo, vaya al módulo Proyectos. Usted puede accederlo de cualquier página del portal, use la lista desplegable en la esquina izquierda superior de la página y seleccione la opción correspondiente.

Paso 2. Seleccione su proyecto

Pulse el enlace Proyectos en el izquierdo panel lateral. La nueva página con la lista de proyectos creados se abrirá. Para encontrar el proyecto necesario, use el filtro en la parte superior de la página.

Pulse el botón Icono más y seleccione una de las opciones:

  • use la lista MIEMBRO DEL EQUIPO para ver los proyectos suyos o tales en que participa un cierto usuario;

  • use la lista ESTADO para ver los proyectos con los que usted trabaja ahora (Activo), unos proyectos temporalmente suspendidos (En pausa) o terminados (Cerrado);

  • use la lista GERENTE DE PROYECTO para ver los proyectos dirigidos por usted o por un cierto usuario;

  • use la lista OTRO para ver los proyectos que siga usted (Seguido) o los proyectos con una etiqueta especificada;

Usted también puede introducir el título (completamente o parcialmente) de un proyecto en el campo y pulsar la tecla Enter para encontrar un proyecto requerido.

¿Cómo vincular su proyecto con un contacto CRM? Step 2 ¿Cómo vincular su proyecto con un contacto CRM? Step 2

Una vez encontrado el proyecto, haga clic en su título. Se abrirá la página de proyecto.

Para empezar un proyecto nuevo lea estas instrucciones.

Paso 3. Elija contactos CRM

Vaya a la pestaña Contactos. Si la lista de contactos está vacía, pulse el enlace Vincular o añadir contacto en el centro.

Seleccione un contacto necesario (persona o empresa) en la lista de los existentes, introduciendo el nombre en el campo de búsqueda. Si no hay tal contacto en su base de datos, el sistema le ofrecerá añadir a una persona o empresa nueva. Sólo pulse el enlace necesario y rellene el formulario.

¿Cómo vincular su proyecto con un contacto CRM? Step 3 ¿Cómo vincular su proyecto con un contacto CRM? Step 3

El contacto seleccionado se añadirá a la lista. De tal modo usted puede vincular tan muchos contactos como necesita usted.

Para borrar los contactos vinculados por error, pulse el icono Icono desvincular al lado derecho de un contacto innecesario.

Paso 4. Limite acceso a contactos vinculados

De manera predeterminada, cada miembro de proyecto (excepto visitantes) puede ver contactos enlazados con un proyecto. Para que unos usuarios no tengan acceso a ellos, vaya a la pestaña Equipo.

Todos los miembros del equipo serán enumerados en orden alfabético. Para limitar el acceso de cualquier usuario, encuentre el usuario requerido y pulse el enlace Contactos en la parte derecha.

How to link your project with a CRM contact? Step 4 How to link your project with a CRM contact? Step 4

De tal modo usted puede limitar el acceso de cualquier otro usario a menos que el/ella no tenga privilegios de administrador.

Esta función está disponible sólo para proyectos ptivados.
How to restrict access to your project?
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