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Konfigurieren der Aufgabenkategorien

Für Administratoren

Brauchen Sie die Standard-Aufgabenkategorien nach den Vorgängen, die für Ihr Unternehmen spezifisch sind, zu ändern? Es ist einfach! Fügen Sie neue Kategorien hinzu, die in den Standardkategorien nicht erwähnte Aufgabenziele charakterisieren.

Die Standard-Aufgabenkategorien, die innerhalb des Portalmoduls "CRM" angeboten werden, sind Telefonat, Verkaufschance, Demo, E-Mail, Fax, Ausführungskontrolle, Mittagessen, Termin, Notiz, Lieferung, soziale Netzwerke, Ausdruck der Dankbarkeit. Sie können die Standard-Aufgabenkategorien bearbeiten, indem Sie ihr Symbol, den Titel, die Beschreibung ändern oder einige davon löschen und Ihre eigenen Kategorien hinzufügen. Sehen Sie die Anweisung unten.

Handlungsanweisung

Um eine neue Aufgabenkategorie hinzuzufügen, führen Sie diese einfachen Schritte aus:

  1. Loggen Sie sich in Ihr Portal mithilfe Ihrer Zugangsdaten ein.
  2. Klicken Sie auf den Link CRM auf der Startseite.
  3. Klicken Sie auf die Option Einstellungen im linken Bereich, dann wählen Sie die Sektion Andere Einstellungen und danach Aufgabenkategorien.
  4. Klicken Sie auf den Button Neue Kategorie.
  5. Ein Fenster wird geöffnet, und ein Formular zum Ausfüllen wird zu sehen sein. Wählen Sie ein Symbol im Listenmenü. Geben Sie einen Titel für die neue Aufgabenkategorie sowie ihre Beschreibung ein.
  6. Klicken Sie auf den Button Speichern.

Die gerade erstellte Aufgabenkategorie wird zur Liste hinzugefügt. Hier können Sie die Reihenfolge der vorhandenen Kategorien durch Ziehen und Ablegen ändern.

Hilfreiche Hinweise

Wie bearbeite oder lösche ich eine Aufgabenkategorie?

Um eine Aufgabenkategorie zu bearbeiten oder zu löschen, klicken Sie auf die Option 'Einstellungen', dann wählen Sie die Sektion 'Andere Einstellungen' und danach 'Aufgabenkategorien', finden Sie die gewünschte Kategorie, klicken Sie aufs Symbol Symbol Aktionen daneben und wählen Sie die Option Kategorie bearbeiten oder Kategorie löschen.

Bitte beachten Sie, dass Sie eine Aufgabenkategorie bearbeiten oder löschen können, wenn es noch keine Aufgaben mit dieser Kategorie gibt. Sobald eine Aufgabe dieser Kategorie zugeordnet wurde, wird es unmöglich sein sie zu bearbeiten oder zu löschen.

Wie sortiere ich die Aufgaben nach ihrer Kategorie?

Alle erstellten Aufgaben sind einer Kategorie zugeordnet und es ist viel einfacher durch die Aufgaben zu navigieren, indem man sie nach Kategorie sortiert. Zu diesem Zweck klicken Sie auf die Option 'Aufgaben' des CRM-Moduls im linken Bereich und wählen Sie die Option 'Kategorie' im Listenmenü 'Sortieren nach'. Danach werden alle Aufgaben mit der gewählten Kategorie angezeigt.

Um alle Aufgaben zu sehen, die zu einer bestimmten Kategorie gehören, klicken Sie auf den Plus-Button der Filterleiste, wählen Sie die Option 'Kategorie' und dann die gewünschte Aufgabenkategorie in der Liste.

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