Статьи с тэгом :
Закрыть
История изменений
Закрыть

Как поддерживать контакты
в актуальном состоянии?

Введение

Хорошо организованная клиентская база позволит вам улучшить взаимодействие с клиентами и увеличить продажи. Это руководство объяснит вам, как вести базу данных клиентов: систематизировать и обновлять доступную контактную информацию.

Шаг 1. Войдите в CRM

Войдите на портал и нажмите на ссылку CRM.

Как поддерживать контакты в актуальном состоянии? Шаг 1 Как поддерживать контакты в актуальном состоянии? Шаг 1

Если вы уже на портале и работаете с ним какое-то время, то для получения доступа к модулю CRM с любой страницы портала откройте выпадающий список в левом верхнем углу страницы и выберите соответствующую опцию.

Шаг 2. Фильтруйте информацию в базе данных

В вашей клиентской базе данных может быть сколько угодно контактов, будь то крупные компании или отдельные лица.

По умолчанию все доступные компании и персоны показаны в списке Контакты. Для поиска нужного контакта используйте фильтр наверху списка:

Нажмите кнопку Значок Плюс и выберите одну из опций:

  • список МЕНЕДЖЕР используется, чтобы показать контакты, ответственным за которые назначены Вы (опция Мои) или любой другой пользователь CRM (для выбора пользователя используется опция Настроить);
  • список ДАТА СОЗДАНИЯ используется, чтобы показать контакты, дата создания которых приходится на заданный период времени: Прошлый месяц, Вчера, Сегодня, Этот месяц или любой другой пользовательский период (для выбора такого периода используется опция Настроить);
  • список ДОСТУПНОСТЬ используется, чтобы показать контакты, доступные для всех пользователей, или контакты с ограниченной доступностью;
  • список ПОКАЗАТЬ используется, чтобы показать только все компании, или только всех персон, или показать контакты с возможными сделками;
  • опция Уровень теплоты используется, чтобы показать только контакты определенного уровня теплоты. Стандартные уровни - это: холодный, теплый или горячий;
  • опция Тип контакта используется, чтобы показать только контакты определенного типа. Стандартные типы - это: Клиент, Конкурент, Партнер, Поставщик;
  • опция С тегом используется, чтобы показать только контакты с заданным тегом.

Вы также можете полностью или частично ввести имя контакта в поле Поиск и нажать клавишу Enter, чтобы найти требуемый контакт. Чтобы облегчить поиск, используйте подстановочные знаки.

  • используйте вопросительный знак ?, чтобы заменить один символ при поиске. Например, запрос Али?а даст результат, содержащий слова Алина и Алиса.
  • используйте звездочку *, чтобы заменить неограниченное количество символов при поиске. Например, чтобы найти все слова, начинающиеся с O, используйте запрос O*.
  • используйте тильду ~ в конце слова для поиска слов, аналогичных по написанию.
Как поддерживать контакты в актуальном состоянии? Шаг 2 Как поддерживать контакты в актуальном состоянии? Шаг 2

Когда нужный контакт будет найден, щелкните по его названию, чтобы открыть страницу со сведениями о контакте.

Шаг 3. Выберите изображение для контакта

Добавление изображения для контакта - фотографии или логотипа компании - позволит проще различать контакты. Чтобы добавить/изменить изображение, нажмите ссылку Изменить фото под полем для изображения. Откроется окно Выберите фотографию для профиля.

Если вы хотите загрузить изображение с компьютера, нажмите кнопку Обзор, найдите на жестком диске нужное изображение и дважды щелкните по нему для загрузки.

Можно загрузить изображение с разрешением не более чем 200x300 пикселей, иначе файл будет пережат. Размер изображения не должен превышать 1 Мб.

Если вы предварительно заполнили поле Социальные сети в профиле контакта, то в окне Выберите фотографию для профиля будут отображены изображения из социальных сетей. Нажмите на то, которое хотите использовать для контакта.

Как поддерживать контакты в актуальном состоянии? Шаг 3 Как поддерживать контакты в актуальном состоянии? Шаг 3

Чтобы удалить изображение, нажмите ссылку Изменить фото и в открывшемся окне Выберите фотографию для профиля выберите изображение по умолчанию.

Шаг 4. Обновите существующие контактные данные

Проблема, с которой сталкиваются многие организации, - это устаревшие и повторяющиеся сведения в клиентской базе данных. Неточные и неправильные данные могут привести к потере времени и денег.

Чтобы обновить контактную информацию, нажмите на значок Значок Действия справа от имени контакта и выберите из выпадающего списка опцию Редактировать контакт.

Откроется страница Редактировать персону/компанию. Здесь вы можете:

  • изменить доступную информацию
    Доступные сведения - это: имя, фамилия, название компании, должность, электронная почта, телефон, веб-сайт/социальные сети, адрес, описание.

  • удалить ненужные данные
    Для удаления используйте значок Значок удаления - корзина рядом с ненужным полем.

  • задать приоритет информации
    Чтобы пометить поле как основное, используйте значок Значок Основное рядом с ним. Эти сведения будут отображаться в общем списке контактов.

  • ввести дополнительную информацию
    Нажмите соответствующий значок Значок Добавить или добавьте пользовательские поля, чтобы указать какие-то еще сведения о контакте.

Как поддерживать контакты в актуальном состоянии? Шаг 4 Как поддерживать контакты в актуальном состоянии? Шаг 4

Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Сохранить изменения.

Шаг 5. Систематизируйте контакты

Распределение контактов по группам поможет вам создавать маркетинговые кампании, отслеживать контакты и просто облегчить процесс поиска контактов. В целях систематизации контактов вы можете разделить их на типы, установить соответствующий уровень теплоты и добавить теги.

Чтобы пометить контакт тегом, на странице с контактными данными нажмите ссылку Добавить тег в разделе общей информации. Выберите один из доступных тегов, если они есть, или введите тег, который вам нужен, и нажмите кнопку OK для подтверждения.

Как поддерживать контакты в актуальном состоянии? Шаг 5 Как поддерживать контакты в актуальном состоянии? Шаг 5
Если этот контакт связан с какими-то другими контактами из списка Контакты, вам будет предложено добавить этот тег и к ним. Добавьте тег ко всем связанным контактам или только к текущему, нажав на соответствующую кнопку в открывшемся диалоговом окне.

Таким же образом можно добавить столько тегов, сколько нужно.

Для удаления ненужного тега наведите на него курсор мыши и нажмите появившийся справа значок Значок удаления тега - крестик.

Шаг 6. Удалите контакты

Если вам надо удалить из системы старого клиента, нажмите на значок Значок Действия справа от имени контакта и выберите из выпадающего списка опцию Удалить контакт.

Действие Удалить компанию/персону нельзя отменить.
Как поддерживать контакты в актуальном состоянии? Шаг 6 Как поддерживать контакты в актуальном состоянии? Шаг 6

Выбранный контакт со всей относящейся к нему информацией будет удален из системы.

Работайте над документами совместно с коллегами
Закрыть
Try now for free Try and make your decision No need to install anything
to see all the features in action
Вас также может заинтересовать:
Закрыть