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Plantillas de informe con notificación automática por email

¿Usted está cansado de la generación de informes manual? Ahora usted puede configurar los parámetros necesarios sólo una vez y recibir informes automáticos regularmente por email en la fecha y hora determinadas. Usted ahorra mucho tiempo y mantiene al día con todo lo nuevo en su portal.

Instrucciones básicas

Realice estos pasos fáciles para crear plantilla de informe:

  1. Acceda a su portal.
  2. Haga clic en el enlace Proyectos en la parte superior de su portal.
  3. En el modulo Proyectos abierto pase a la pestaña Informes.
  4. Seleccione tipo de informe necesario y configure parámetros.
  5. Pulse el botón Crear plantilla.
  6. En la ventana abierta introduzca título para la plantilla. Para recibir informes creados usando esta plantilla regularmente por email, active la casilla Enviar por email. Especifique periodo de tiempo y la hora cuando usted quiere recibir informes.
  7. Pulse el botón Guardar para aceptar todos los cambios hechos.

Después usted recibirá informes creados en la basis de la plantilla regularmente por email.

Pistas útiles

¿Informes se enviarán a la hora especificada en punto?

Puede suceder que usted no recibirá sus informes precisamente a la hora especificada. Pero usted puede estar seguro de que los informes se llegarán dentro de 15 minutos después de la hora especificada.

¿Puedo usar la plantilla creada para generar informes manualmente?

Para generar informe en la basis de la plantilla creada haga clic en el enlace 'Crear nuevo informe' en el panel Navegación y seleccione la plantilla necesaria en el menú desplegable.

¿Cómo puedo editar los ajustes de entrega de la plantilla existente de informe?

Para editar los ajustes de su plantilla creada, pulse la opción 'Informes', seleccione la plantilla necesaria para cambiar su título o ajustes de hora y después pulse el botón 'Guardar'.

Además usted puede borrar una plantilla innecesaria o generar un informe usando una de las plantillas.

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