Статьи с тэгом :
Закрыть
История изменений
Закрыть

Настройка стадий возможной сделки

Администраторам

Вам надо изменить стандартные стадии возможной сделки в соответствии с бизнес-процессом своей компании? Это не так трудно! Просто добавьте новые стадии к стандартным или измените их порядок.

Стандартные стадии возможной сделки, предложенные в модуле CRM, - это Первичный контакт, Потенциальный клиент, Применение критериев отбора, Требуется идентификация, Квалификация клиента, Предложение, Переговоры, Закрытие/Заключение сделки, Закрыта неудачно. Их подробное описание можно найти на странице 'Стадии возможной сделки' раздела 'Настройки'. Вы можете отредактировать стандартные стадии сделки, изменив название, описание, вероятность успеха в процентах и тип стадии, или удалить их и добавить свои собственные. Смотрите инструкции ниже.

Основные инструкции

Для добавления новой стадии возможной сделки выполните эти простые действия:

  1. Войдите на портал, используя свои регистрационные данные.
  2. Нажмите на ссылку CRM на стартовой странице.
  3. На левой боковой панели нажмите на ссылку Настройки, затем откройте раздел Другие настройки и выберите пункт Стадии возможной сделки.
  4. Нажмите кнопку Новая стадия.
  5. Откроется окно с формой, которую необходимо заполнить. Выберите из палитры цвет, нажав на ссылку Изменить цвет. Введите название новой стадии сделки, а также ее описание. Задайте вероятность успеха в процентах. Выберите тип стадии из доступных: 'Открыта', 'Закрыта успешно', 'Закрыта неуспешно'. В зависимости от выбранного типа стадии к возможным сделкам на этой стадии будет добавлена соответствующая пометка.
  6. Нажмите кнопку Сохранить.

Созданная стадия сделки будет добавлена в список. Здесь вы можете изменить порядок существующих стадий с помощью перетаскивания, например, в соответствии с вероятностью успеха.

Полезные подсказки

Как отредактировать или удалить стадию возможной сделки?

Чтобы отредактировать или удалить стадию сделки, нажмите на ссылку 'Настройки', затем откройте раздел 'Другие настройки' и выберите пункт 'Стадии возможной сделки'. Найдите нужную стадию, нажмите значок Значок Действия рядом с ней и выберите опцию Редактировать стадию или Удалить стадию.

Пожалуйста, имейте в виду, что стадию сделки можно редактировать или удалять только в том случае, если еще нет возможных сделок на этой стадии. Если какая-то возможная сделка достигнет этой стадии, вы уже не сможете отредактировать или удалить ее.

Как изменить стадию возможной сделки?

На левой боковой панели в модуле CRM нажмите на ссылку 'Возможные сделки', найдите в списке нужную сделку и щелкните по ней, чтобы открыть. Под надписью 'Возможная сделка на стадии' вы увидите ее текущую стадию. Нажмите на расположенную рядом черную стрелку и выберите из списка другую стадию.

Как просмотреть все возможные сделки на определенной стадии?

Для этого на левой боковой панели в модуле CRM нажмите на ссылку 'Возможные сделки', нажмите кнопку плюс в строке фильтра, выберите опцию 'Стадия', а затем укажите нужную стадию. После этого в списке будут показаны все сделки на выбранной стадии.

Try now for free Try and make your decision No need to install anything
to see all the features in action
Вас также может заинтересовать:
Закрыть