Статьи с тэгом :
Закрыть
История изменений
Закрыть

Групповые операции над контактами

Хотите сэкономить время, управляя контактами в модуле CRM? Используйте групповые операции над несколькими контактами сразу для удаления, создания новых задач, отправки писем, добавления тегов. Прочитайте изложенные ниже инструкции о том, как это сделать.

Основные инструкции

Чтобы осуществить одну из групповых операций над контактами, выполните эти простые действия:

  1. Войдите на портал, используя свои регистрационные данные.
  2. Нажмите на ссылку CRM на стартовой странице. По умолчанию откроется список контактов.
  3. Поставьте галочки рядом с контактами, над которыми вы хотите выполнить действие. Если требуется выбрать все контакты в списке, поставьте галочку над списком.
  4. Нажмите нужную кнопку наверху:
    • Отправить письмо, чтобы осуществить массовую рассылку.
    • Добавить тег, чтобы выбрать существующий тег или создать новый и пометить им выбранные контакты.
    • Создать новую задачу, чтобы создать несколько одинаковых задач, связанных с разными контактами.
    • Удалить, чтобы удалить отмеченные контакты из клиентской базы.

После этого операция будет выполнена над отмеченными контактами из вашего списка контактов.

Полезные подсказки

Почему я не могу найти кнопку 'Отправить письмо'?

Очевидно, у вас нет прав администратора на портале. Эта возможность доступна только администраторам портала или модуля.

Какую опцию следует выбрать после нажатия кнопки 'Отправить письмо'?

Пожалуйста, обратитесь за дальнейшими инструкциями к разделу Руководства пользователя нашего Справочного центра.

Try now for free Try and make your decision No need to install anything
to see all the features in action
Вас также может заинтересовать:
Закрыть