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Operazioni con gruppi di contatti

Desideri gestire i tuoi contatti nel modulo CRM e risparmiare il tempo? Utilizza le operazioni con gruppi per eliminare, creare più attività simili, inviare un messaggio email, aggiungere un tag a più contatti in una volta! Leggi le istruzioni qui sotto per sapere come si fa.

Istruzioni fondamentali

Per effettuare una delle operazioni con gruppi di contatti, segui i passi semplici:

  1. Accedi al portale online office usando i dettagli di accesso.
  2. Clicca sul collegamento CRM nella pagina iniziale. Vengono elencati tutt i 'Contatti'.
  3. Seleziona i contatti con quali desideri effettuare le operazioni. Per selezionare tutti i contatti dall'elenco, spunta la casella al di sopra dell'elenco.
  4. Clicca sul pulsante addato al di sopra:
    • Invia email per inviare le email massive.
    • Aggiungi tag per segnare i contatti selezionati con un tag esistente o un tag nuovamente creato.
    • Crea nuova attività per creare più attività simili collegate ai contatti diversi.
    • Elimina per eliminare i contatti selezionati dalla banca dati dei clienti.

Dopo questo l'operazione verrà effettuata con i contatti selezionati nell'elenco di contatti.

Suggerimenti

Perchè non vedo il pulsante 'Invia Email'?

Ovviamente non hai i privilegi di amministratore nel portale online office. Questa funzionalità è accessibile solo agli amministratori del portale o del modulo CRM.

Quale opzione devo selezionare dopo aver cliccato sul pulsante 'Invia email'?

Visita la sezione Guide utenti del nostro Centro assistenza per ulteriori istruzioni.

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