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Regola tipi di contatto

Per amministratore

Sei stanco di cercare un contatto necessario nell'elenco? Desideri identificare i tuoi contatti nel modo più preciso possibile? online office ti offre la possibilità di farlo! Crea i propri tipi di contatto o usa quelli già disponibili!

Desideri sapere come farlo? Leggi questo articolo.

Istruzioni fondamentali

La funzione Tipi di contatto ti permette di classificare i contatti in base al loro ruolo nei confronti della tua azienda. Ci sono quattro tipi predefiniti: Cliente, Concorrente, Partner, Fornitore. Se questi non sono sufficienti per te, puoi creare quanti tipi vuoi seguendo le istruzioni qui sotto.

  1. Accedi al portale ONLYOFFICE usando i dettagli di accesso.
  2. Clicca sul collegamento CRM nella pagina iniziale.
  3. Espandi l'elenco Impostazioni sul pannello sinistro, seleziona la sezione Impostazioni del contatto e clicca sull'opzione Tipi di contatto.
  4. Clicca sul collegamento Nuovo tipo di contatto.
  5. Nella finestra Crea nuovo tipo di contatto aperta inserisci il Titolo per il tipo nuovamente creato.
  6. Clicca sul pulsante Salva.
    Puoi accedere all'elenco dei contatti del tipo adatto direttamente dalla pagina Tipi di contatto della sezione Impostazioni del contatto cliccando sul collegamento adatto con il numero di contatti specificato.

E fatto! Il nuovo tipo di contatto è creato.

Suggerimenti

Come assegnare un tipo al contatto?

Prima di tutto va' all'elenco 'Contatti', trova 'Persona' o 'Azienda' necessaria e clicca sull'icona Azioni. Seleziona l'opzione 'Modifica contatto', nella pagina aperta trova il collegamento 'Tipo di contatto' e cliccalo. Viene visualizzato il campo con l'opzione 'Non specificato' scelta. Apri l'elenco a discesa e seleziona il tipo di contatto necessario. Clicca sul pulsante 'Salva modifiche' nella parte inferiore della pagina.

Nella stessa maniera puoi cambiare il tipo impostato o recuperare quello predefinito.

Come modificare o eliminare un tipo di contatto?

Per modificare o eliminare un tipo di contatto, espandi l'elenco 'Impostazioni' sul pannello sinistro, seleziona la sezione Impostazioni del contatto e clicca sull'opzione 'Tipi di contatto', trova il tipo necessario, clicca sull'icona Azioni accanto e seleziona una delle opzioni Modifica tipo di contatto o Elimina tipo di contatto.

Si prega di tenere a mente che puoi modificare o eliminare un tipo di contatto solo nel caso in cui non ci sono ancora i contatti di questo tipo.

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