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Aggiungi campi utenti

Per amministratore

Hai bisogno di certi campi supplementari per inserire i dati addizionali sui clienti dall'elenco di contatti, sulle opportunità create o sui casi organizzati? E' facile! Basta leggere questo consiglio per sapere come aggiungere i campi utenti.

Istruzioni fondamentali

Per aggiungere un campo utente, segui i passi qui sotto:

  1. Accedi al portale online office usando i dettagli di accesso.
  2. Clicca sul collegamento CRM nella pagina iniziale.
  3. Espandi l'elenco Impostazioni sul pannello sinistro, seleziona l'opzione Altre impostazioni e clicca sull'opzione Campi utenti.
  4. Apri uno degli elenchi dei campi disponibili cliccando sul collegamento Aziende e persone, Opportunità o Casi secondo la sezione a quale desideri aggiungere un nuovo campo.
  5. Clicca sul pulsante Nuovo campo.
  6. Si apre la finestra con il modulo da compilare: inserisci un Titolo nel campo corrispondente e seleziona un tipo campo dall'elenco a discesa Tipo: testo, area di testo, casella di selezione (ad esempio, un elenco a discesa), casella di controllo, nome (sotto quale possono essere uniti più campi utenti) o data (che includerà un calendario).
    • Se selezioni il tipo Testo, non dimenticare di impostare la dimensione del campo inserendo il numero di caratteri nel campo 'Dimensione'.
    • Se selezioni il tipo Area di testo, non dimenticare di impostare la dimensione del campo inserendo certi numeri nei campi 'Linee' e 'Colonne'.
    • Se selezioni il tipo Casella di selezione, non dimenticare di impostare le varianti aggiungendo le opzioni necessarie.
    Puoi modificare il 'Titolo' del campo utente non importa quante persone o aziende hanno già questo campo compilato. Per farlo, espandi l'elenco Impostazioni, seleziona l'opzione Altre impostazioni e clicca sul collegamento Campi utenti. Seleziona il campo da modificare, clicca sull'icona Azioni accanto al campo richiesto e seleziona l'opzione Modifica campo. Nella finestra aperta inserisci un nuovo 'Titolo' e clicca su Salva modifiche.
  7. Clicca sul pulsante Salva.

Il campo utente nuovamente creato verrà aggiunto all'elenco dei campi utenti corrispondente.

Suggerimenti

Come eliminare il campo utente aggiunto?

Per eliminare un campo utente, apri l'elenco dei campi utenti appropriato cliccando sul collegamento 'Aziende e persone', 'Opportunità' o 'Casi'. Clicca sull'icona Azioni accanto al campo necessario e seleziona l'opzione Elimina campo.

Tieni a mente che puoi eliminare un campo utente solo nel caso in cui nessun contatto, opportunità o caso ha questo campo compilato. Una volta creato un contatto, un'opportunità o un caso e compilato questo campo, non potrai più eliminarlo.

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