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El modo de establecer etapas de oportunidad

Para administrador

¿Necesita cambiar etapas de oportunidad predeterminadas según procesos en su empresa? ¡No es tan complicado! Sólo añada etapas nuevas a las existentes o cambie su orden.

El módulo CRM le ofrece nueve etapas de oportunidad predeterminadas, son las: сontacto inicial, cliente potencial, aplicación de criterios de ajustes iniciales, identificación requerida, calificación, propuesta, negociación, cierre/trato de transacción, cerrado sin éxito. Usted puede encontrar la descripción detallada de etapas en la página 'Etapas de oportunidad' en la sección 'Ajustes'. Usted puede editar etapas de oportunidades predeterminadas cambiando sus títulos, descripciones, probabilidad de éxito en porcentaje, sus tipos o borrar estas etapas y añadir sus propias. Si no sabe como hacerlo, lea nuestras instrucciones.

Instrucciones básicas

Para añadir una etapa de oportunidad nueva, por favor siga estos pasos sencillos:

  1. Acceda a su portal usando los datos de acceso.
  2. Pulse el enlace CRM en la página de inicio.
  3. Pulse la opción Ajustes en el panel lateral izquierdo, después pase a la sección Otros ajustes y elija Etapas de oportunidad.
  4. Pulse el botón Etapa nueva.
  5. La ventana con el formulario que usted tiene que rellenar se abrirá. Seleccione un color en la paleta pulsando el enlace Cambiar el color. Introduzca un título para la etapa de oportunidad nueva y también su descripción. Introduzca probabilidad de éxito en porcentaje. Seleccione tipo de etapa de los disponibles: abierto, cerrado con éxito, cerrado sin éxito. Según el tipo de etapa seleccionado, un signo correspondiente será añadido a oportunidades en esta etapa.
  6. Pulse el botón Guardar.

La etapa creada de oportunidad será añadida a la lista. Aquí usted puede cambiar el orden de etapas existentes arrastrándolas, por ejemplo, según sus probabilidades de éxito.

Pistas útiles

¿Cómo editar o borrar la etapa de oportunidad?

Si quiere editar o borrar una etapa de oportunidad, pulse la opción 'Ajustes', después pase a la sección 'Otros ajustes' y elija 'Etapas de oportunidad', busque la etapa necesaria, pulse el icono Icono acciones al lado de esta etapa y seleccione la opción Editar etapa o Borrar etapa.

Por favor, tenga en cuenta que usted puede editar o borrar una etapa de oportunidad sólo si todavía no hay oportunidades en esta etapa. Una vez alguna oportunidad pase a la etapa, usted no podrá editar o borrarla.

¿Cómo cambiar la etapa de oportunidad?

Pulse la opción 'Oportunidades' en el módulo CRM, busque la oportunidad necesaria en la lista y púlsela para abrir. Al lado del subtítulo 'Oportunidad en la etapa', usted puede ver su etapa corriente. Es posible cambiarla pulsando la flecha negra al lado de la etapa corriente seleccionada y eligiendo la otra en la lista.

¿Cómo puedo ver todas las oportunidades pero sólo en la cierta etapa?

Para hacerlo vaya a la sección 'Oportunidades' en el panel del lado izquierdo del módulo CRM, pulse el icono cruz en filtro, seleccione la opción 'Etapa' y elija la necesaria. Después todas las oportunidades en la etapa elegida serán mostradas en la lista.

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