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Operaciones de grupo con contactos

¿Quiere usted ahorrar su tiempo mientras maneja sus contactos en el módulo CRM? ¡Use operaciones de grupo para borrar, crear tareas, enviar un e-mail, añadir una etiqueta a unos contactos a la vez! Si quiere saber más, lea nuestra instrucción.

Instrucciones básicas

Para realizar una de las operaciones de grupo con contactos suyos, por favor, siga estos pasos sencillos:

  1. Acceda a su portal usando los datos de acceso.
  2. Pulse el enlace CRM en la página de inicio. La lista de contactos se abrirá de manera predeterminada.
  3. Marque las casillas al lado de contactos con los que usted quiere realizar operaciones. Si usted quiere seleccionar todos los contactos de la lista, marque la casilla arriba de la lista.
  4. Pulse el botón necesario en la parte superior de la página:
    • Enviar email-úselo para hacer envíos masivos.
    • Añadir etiqueta-úselo para seleccionar una etiqueta existente o crear la nueva con el objetivo de marcar los contactos seleccionados.
    • Crear nueva tarea-úselo para crear unas tareas iguales enlazadas con contactos diferentes.
    • Borrar-úselo para borrar los contactos seleccionados de su base de clientes.

La operación se realizará sólo hacia contactos seleccionados de su lista.

Pistas útiles

¿Por qué no puedo encontrar el botón 'Enviar email'?

Es probable que usted no tenga derechos de administrador en el portal. La opción está disponible sólo para administradores del portal o módulo.

¿Qué opción tengo que seleccionar después de hacer el clic en el botón 'Enviar email'?

Por favor, consulte la sección Guías de usuario de nuestro Centro de ayuda para obtener más información.

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