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El modo de eliminar los contactos duplicados

Manteniendo la lista de contactos en el módulo CRM podría pasar que los usuarios del portal añaden los mismos detalles de contacto unos veces. Si encuentra algunos contactos duplicados, usted puede eliminarlos en unos minutos. Si quiere hacerlo lea nuestro consejo.

Instrucciones básicas

Para eliminar un contacto duplicado, siga estos pasos sencillos:

  1. Acceda a su portal usando los datos de acceso.
  2. Pulse el enlace CRM en la página de inicio.
  3. La lista de contactos se abrirá de manera predeterminada.
  4. Busque un contacto duplicado en la lista usando filtros disponibles.
  5. Haga clic en el contacto necesario para abrirlo.
  6. Pulse el icono Icono acciones y seleccione la opción Este es un duplicado.
  7. En la ventana 'combinar contactos', encuentre el contacto original.
  8. Pulse el botón Empezar a combinar los contactos.

De resultas los detalles de dos contactos serán unidos con el nombre del contacto original.

Pistas útiles

¿Puede cada usuario del portal usar esta función?

Para eliminar el duplicado de un contacto original, usted debe tener los derechos de administrador o el acceso a ambos a un contacto original y a su duplicado.

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