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Configuración de tipos de contacto

Para administrador

¿Está cansado de la larga búsqueda? ¿Quiere especificar sus contactos más precisamente? ¡ONLYOFFICE le da la oportunidad de hacerlo! ¡Utilice uno de los tipos predeterminados o cree su propio!

¿Está curioso? Lea este artículo si quiere saber más.

Instrucciones básicas

La función Tipos de contacto le permite caracterizar sus contactos de un cierto modo. Hay cuarto tipos de contacto predeterminados en CRM: Cliente, Competidor, Socio, Proveedor. Si no es bastante para usted cree tan muchos tipos de contacto como quiere usted. ¿No sabe cómo hacerlo? Lea la instrucción debajo.

  1. Acceda a su portal ONLYOFFICE.
  2. Pulse el enlace CRM en la página de inicio.
  3. Pulse la opción Ajustes, después pase a la sección Ajustes de contacto y elija Tipo de contacto.
  4. Pulse el botón Tipo de contacto nuevo.
  5. En la ventana abierta Crear nuevo tipo de contacto introduzca el Título de tipo de contacto
  6. Pulse el botón Guardar.
    Usted puede acceder a la lista de contactos con un tipo de contacto necesario directo desde la página Tipo de contacto en la sección Ajustes de contacto pulsando el enlace apropiado con el número de contactos especificado.

¡Es todo! Se ha creado el tipo de contacto nuevo. Así de fácil.

Pistas útiles

¿Cómo asignar el tipo de contacto a un contacto?

Lo primero de todo vaya a la lista 'Contactos', encuentre una 'Persona' o 'Empresa' requerida y pulse el icono Icono acciones. Elija la opción 'Editar contacto' y en el formulario abierto busque el enlace 'Tipo de contacto' y púlselo. Usted verá la lista desplegable con la opción predeterminada 'No especificado'. Ábrala y elija el tipo de contacto necesario. Pulse el botón 'Guardar cambios'.

Aquí usted también puede cambiar el tipo de contacto o dejar la opción 'No especificado'.

¿Cómo editar o borrar un tipo de contacto?

Para editar o borrar un tipo de contacto pulse la opción 'Ajustes', pase a la sección 'Ajustes de contacto' y elija 'Tipo de contacto'. Encuentre el tipo de contacto requerido y pulse el icono Icono acciones. Seleccione la opción 'Editar tipo de contacto'/'Borrar tipo de contacto'.

Recuerde que es imposible editar o borrar un tipo de contacto si ya fue asignado a uno o unos contactos.

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