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Hinzufügen der Zusatzfelder

Für Administratoren

Haben Sie festgestellt, dass Sie weitere Felder für die Angabe zusätzlicher Daten betreffend Ihre Kunden in der Kontaktliste, erstellte Verkaufschancen oder organisierte Veranstaltungen brauchen? Das ist kinderleicht! Lesen Sie einfach diesen Tipp, um zu erfahren, wie Sie Zusatzfelder hinzufügen können.

Handlungsanweisung

Um ein neues Feld hinzuzufügen, führen Sie diese einfachen Schritte aus:

  1. Loggen Sie sich in Ihr Portal mithilfe Ihrer Zugangsdaten ein.
  2. Klicken Sie auf den Link CRM auf der Startseite.
  3. Klicken Sie auf die Option Einstellungen um, dann wählen Sie die Sektion Andere Einstellungen und danach das Element Zusatzfelder.
  4. Öffnen Sie eine der verfügbaren Listen mit den Zusatzfeldern mit einem Klick auf den Link Personen & Unternehmen, Nur für Personen, Nur für Unternehmen, Verkaufschancen oder Veranstaltungen abhängig von der Sektion, zu der Sie ein neues Feld hinzufügen möchten.
  5. Klicken Sie auf den Button Neues Feld.
  6. Ein Fenster wird geöffnet und ein Formular zum Ausfüllen wird zu sehen sein: geben Sie einen Namen für das neue Feld im Bereich Titel ein und wählen Sie einen Feldtyp im Listenmenü Typ: Text, Textbereich, Auswahlbox (d.h. Listenmenü), Kontrollkästchen, Titel (darunter werden mehrere Zusatzfelder vereinigt) oder Datum (das Feld wird in diesem Fall einen Kalender enthalten).
    • Wenn Sie den Typ Text gewählt haben, müssen Sie auch die Feldgröße durch die Eingabe einer Zeichenanzahl im Bereich 'Größe' bestimmen.
    • Wenn Sie den Typ Textbereich gewählt haben, müssen Sie die Feldgröße durch die Eingabe der gewünschten Zahlen in den Bereichen 'Zeilen' und 'Spalten' bestimmen.
    • Wenn Sie den Typ Auswahlbox gewählt haben, müssen Sie die Auswahloptionen hinzufügen.
  7. Sie können das Zusatzfeld 'Titel' bearbeiten, unabhängig davon, wie viel Personen oder Unternehmen es schon ausgefüllt haben. Dafür klicken Sie auf die Option Einstellungen, dann wählen Sie die Sektion Andere Einstellungen und danach das Element Zusatzfelder. Wählen Sie das Zusatzfeld, das Sie bearbeiten möchten, klicken Sie aufs Symbol Actions icon neben dem gewünschten Zusatzfeld und wählen Sie die Option Feld bearbeiten. Im geöffneten Fenster setzen Sie den neuen 'Titel' ein und klicken Sie auf den Button Änderungen speichern.
  8. Klicken Sie auf den Button Speichern.

Das gerade erstellte Zusatzfeld wird in die entsprechende Liste mit den Zusatzfeldern hinzugefügt.

Hilfreiche Hinweise

Wie lösche ich ein hinzugefügtes Zusatzfeld?

Um ein Zusatzfeld zu löschen, öffnen Sie die entsprechende Liste der Zusatzfelder mit einem Klick auf den Link 'Personen & Unternehmen', 'Nur für Personen', 'Nur für Unternehmen', 'Verkaufschancen' oder 'Veranstaltungen'. Klicken Sie aufs Symbol Symbol Aktionen neben dem gewünschten Zusatzfeld und wählen Sie die Option Feld löschen.

Bitte beachten Sie, dass Sie ein Zusatzfeld löschen können, nur wenn es noch keine Kontakte, Verkaufschancen oder Veranstaltungen mit diesem Feld gibt. Sobald ein Kontakt, eine Verkaufschance oder Veranstaltung erstellt und dieses Feld ausgefüllt wurde, wird es unmöglich sein, dieses Zusatzfeld zu löschen.

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