Статьи с тэгом :
Закрыть
История изменений
Закрыть

Использование тегов в модуле CRM

Администраторам

Добавляйте теги к контактам, возможным сделкам, мероприятиям, чтобы классифицировать, группировать, описывать их и таким образом облегчить процесс поиска. Прочитайте изложенные ниже инструкции, чтобы узнать, как управлять существующими тегами и создавать новые.

Основные инструкции

Для добавления нового тега выполните эти простые действия:

  1. Войдите на портал, используя свои регистрационные данные.
  2. Нажмите на ссылку CRM на стартовой странице.
  3. На левой боковой панели нажмите на ссылку Настройки, затем откройте раздел Другие настройки и выберите пункт Теги.
  4. Выберите категорию, для которой требуется создать тег, нажав на соответствующую ссылку - Персоны и компании, Возможные сделки, Мероприятия.
  5. Нажмите кнопку Новый тег.
  6. В открывшемся окне 'Создать новый тег' введите нужный текст тега в поле 'Название' и нажмите кнопку Сохранить.

Созданный тег будет добавлен в соответствующую категорию.

Можно добавить тег сразу к нескольким контактам, связанным тем или иным образом. Например, если вы хотите добавить тег к персоне, вам будет предложено добавить его также к связанной компании, если она есть в вашем списке контактов. Вы можете применить эту функцию, нажав на соответствующую кнопку. Если вы, скорее всего, не будете использовать эту возможность и хотите, чтобы это сообщение больше не появлялось, выберите опцию 'Настройки', затем откройте страницу 'Теги' и установите флажок 'Не показывать больше диалог учета связи'.

Полезные подсказки

Как удалить ненужные теги?

Чтобы удалить какой-то определенный неиспользуемый тег, нажмите значок Значок удаления тега - корзина рядом с ним.

Пожалуйста, имейте в виду, что вы можете удалить тег только в том случае, если нет помеченных им контактов, возможных сделок или мероприятий. После того, как тег был добавлен к какому-то элементу CRM, вы уже не сможете его удалить.

Try now for free Try and make your decision No need to install anything
to see all the features in action
Вас также может заинтересовать:
Закрыть