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Utilizza etichette nel modulo CRM

Per amministratore

Aggiungi etichette ai tuoi contatti, opportunità, casi per ordinarli, identificarli e quindi facilitare la loro ricerca. Leggi le istruzioni qui sotto per sapere come modificare le etichette esistenti e creare le nuove etichette.

Istruzioni fondamentali

Per aggiungere una nuova etichetta, segui i semplici passi:

  1. Accedi al portale online office usando i dettagli di accesso.
  2. Clicca sul collegamento CRM nella pagina iniziale.
  3. Espandi l'elenco Impostazioni sul pannello sinistro, poi seleziona la sezione Altre impostazioni e clicca sull'opzione Etichette.
  4. Seleziona la categoria di etichette cliccando sul collegamento adatto - Persone e aziende, Opportunità, Casi.
  5. Clicca sul pulsante Nuova etichetta.
  6. Nella finestra 'Crea nuova etichetta' aperta inserisci il testo necessario nel campo 'Titolo' e clicca sul pulsante Salva.

L'etichetta nuovamente creata verrà aggiunta alla categoria corrispondente.

E' possibile aggiungere un'etichetta à più contatti collegati in una volta. Ad esempio, se desideri aggiungere un'etichetta ad una persona, ti sarà suggerito di aggiungerlo anche all'azienda collegata presentata nell'elenco dei contatti. Puoi usufruire di questa opzione cliccando sul pulsante corrispondente oppure, se non desideri utilizzare questa opzione e visualizzare più questo messaggio, espandi l'elenco 'Impostazioni', apri la pagina 'Etichette' e spunta la casella 'Non visualizzare il dialogo Contatti collegati'.

Suggerimenti

Come fare per eliminare un'etichetta inutile?

Per eliminare una certa etichetta inutilizzata, clicca sull'icona Elimina etichetta - cestino accanto.

Si prega di tener a mente che puoi eliminare un'etichetta solo se non c'è nessun contatto, opportunità o caso segnato da questa etichetta. Dopo aver aggiunto l'etichetta ad un certo elemento CRM non potrai più eliminarla.

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