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Uso de etiquetas en módulo CRM

Para administrador

Añada textos a sus contactos, oportunidades, casos para clasificar, agrupar, describirlos y hacer el proceso de búsqueda más fácil. Si quiere saber más sobre gestión de las etiquetas existentes y creación de las nuevas, lea este consejo.

Instrucciones básicas

Para añadir una etiqueta nueva, por favor, siga estos pasos sencillos:

  1. Acceda a su portal usando los datos de acceso.
  2. Pulse el enlace CRM en la página de inicio.
  3. Pulse la opción Ajustes en el panel lateral izquierdo, después pase a la sección Otros ajustes y elija Etiquetas.
  4. Seleccione una categoría para que usted quiere crear la etiqueta pulsando el enlace apropiado - Ambos persona y empresa, Oportunidades, Casos.
  5. Pulse el botón Etiqueta nueva.
  6. En la ventana 'Crear una etiqueta nueva', introduzca un texto necesario de etiqueta en el campo 'Título' y pulse el botón Guardar.

La etiqueta creada será añadida a la categoría correspondiente.

Usted puede añadir una etiqueta a unos contactos relacionados a la vez. Por ejemplo si usted quiere añadir la etiqueta a una persona se le ofrecerá añadirla también a la empresa relacionada si está representada en su lista de contactos. Usted puede aplicar esta opción pulsando el botón apropiado, o si es poco probable que la utilice y no quiere ver este mensaje de nuevo, seleccione la opción 'Ajustes' después abra la página 'Etiquetas' y marque la casilla 'No mostrar más el diálogo de contactos enlazados'.

Pistas útiles

¿Cómo borrar la etiqueta innecesaria?

Para borrar una cierta etiqueta, pulse el icono Icono borrar etiqueta - papelera de reciclaje a su lado.

Por favor, tenga en cuenta que usted puede borrar una etiqueta sólo si todavía no hay contactos, oportunidades o casos marcados con esta etiqueta. Una vez que la etiqueta sea añadida a un elemento CRM, usted no podrá borrarla.

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