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Einstellen der Temperaturniveaus

Für Administratoren

Brauchen Sie die Temperaturniveaus anzugeben oder die Standardtemperaturniveaus zu ändern, um Ihre potentiellen Kunden zu charakterisieren und durch die Kontaktliste einfacher zu navigieren? Lesen Sie diesen Tipp und erfahren Sie, wie Sie es machen können.

Die Standard-Temperaturniveaus, die innerhalb des Portalmoduls "CRM" angeboten werden, sind kalt, warm, heiß und bedeuten die Bereitschaft der Kontakte, Ihr Produkt zu kaufen. Sie können diese bearbeiten, indem Sie eine Beschreibung zu jedem Niveau hinzufügen und seine Bedeutung präzisieren, oder alle Temperaturniveaus löschen und Ihre eigenen hinzufügen. Sehen Sie die unten angegebenen Hinweise.

Handlungsanweisung

Um Ihre eigenen Temperaturniveaus hinzuzufügen, führen Sie diese einfachen Schritte aus:

  1. Loggen Sie sich in Ihr Portal mithilfe Ihrer Zugangsdaten ein.
  2. Klicken Sie auf den Link CRM auf der Startseite.
  3. Klicken Sie auf die Option Einstellungen im linken Bereich, dann wählen Sie die Sektion Kontakteinstellungen und danach Kontakttemperaturniveaus.
  4. Klicken Sie auf den Button Neues Temperaturniveau.
  5. Ein neues Fenster wird geöffnet und ein Formular zum Ausfüllen wird zu sehen sein. Geben Sie einen Titel für Ihr neues Temperaturniveau ein, fügen Sie seine Beschreibung hinzu, damit Ihre Kollegen Bescheid wissen, welche Kontakte diesem Niveau zugeordnet werden können, und klicken Sie auf den Button Speichern.

Das gerade erstellte Temperaturniveau wird zur Liste hinzugefügt. Hier können Sie auch die Reihenfolge der vorhandenen Temperaturniveaus ändern, indem Sie diese ziehen und ablegen.

Hilfreiche Hinweise

Wie bearbeite oder lösche ich ein Temperaturniveau?

Um ein Temperaturniveau zu bearbeiten oder zu löschen, klicken Sie auf die Option 'Einstellungen', dann wählen Sie die Sektion 'Kontakteinstellungen' und danach 'Temperaturniveaus', finden Sie das gewünschte Niveau, klicken Sie aufs Symbol Symbol Aktionen daneben und wählen Sie die Option Temperaturniveau bearbeiten oder Temperaturniveau löschen.

Bitte beachten Sie, dass Sie ein Temperaturniveau bearbeiten oder löschen können, nur wenn es noch keine Kontakte mit diesem Niveau gibt. Sobald ein Kontakt erstellt und diesem Niveau zugeordnet wurde, wird es unmöglich sein, dieses Temperaturniveau zu bearbeiten oder zu löschen.

Wie kann ich durch die Kontaktliste dank den Temperaturniveaus einfacher navigieren?

Wenn die meisten Ihrer Kontakte in der Kontaktliste einem bestimmten Temperaturniveau zugeordnet sind, ist es viel einfacher durch Ihre Kontakte zu navigieren, wenn Sie diese nach Temperaturniveau sortieren. Dafür klicken Sie auf die Option 'Kontakte' des CRM-Moduls im linken Bereich und wählen Sie die Option 'Temperaturniveaus' im Listenmenü 'Sortieren nach'.

Sie können auch die Filterleiste nutzen, indem Sie auf den Plus-Button auf der Filterleiste klicken, die Option 'Temperaturniveaus' in der Liste wählen und dann einen der verfügbaren Typen:

  • bei der Auswahl der Option Kalt werden alle Kontakte, wo ein Temperaturniveau angegeben wurde, in der Liste angezeigt;
  • bei der Auswahl der Option Warm werden alle Kontakte mit dem Temperaturniveau 'Warm' und 'Heiß' in der Liste angezeigt;
  • bei der Auswahl der Option Heiß werden alle Kontakte mit dem Temperaturniveau 'Heiß' in der Liste angezeigt.

Wie ändere ich das aktuelle Temperaturniveau eines Kontakts?

Klicken Sie auf die Option 'Kontakte' des CRM-Moduls im linken Bereich, finden und klicken Sie auf den gewünschten Kontakt in der Liste, um ihn zu öffnen. Sie werden sein aktuelles Temperaturniveau neben dem Foto sehen. Sie können ihn durch die Bewegung des Indikators nach rechts oder links ändern und auf solche Weise den Kontakt einem anderen Temperaturniveau zuordnen.

Sie können Temperaturniveau der einigen verbundenen Kontakte auf einmal ändern. Zum Beispiel, wenn Sie Temperaturniveau des Unternehmens ändern möchten, wird Ihnen angeboten, Temperaturniveaus für alle Mitarbeiter des Unternehmens, die in Ihrer Kontaktliste vertreten, zu ändern. Sie können diese Funktion anwenden, klicken Sie dabei auf den entsprechenden Button oder, wenn Sie es wahrscheinlich nicht nutzen und diese Nachricht nicht mehr sehen möchten, wählen Sie die Option 'Einstellungen', dann öffnen Sie die Seite 'Temperaturniveaus' und aktivieren Sie das Feld 'Den Kontaktverknüpfungsdialog nicht wieder zeigen'.

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