Para administrador
Añada textos a sus contactos, oportunidades, casos para clasificar, agrupar, describirlos y hacer el proceso de búsqueda más fácil. Si quiere saber más sobre gestión de las etiquetas existentes y creación de las nuevas, lea este consejo.
Instrucciones básicas
Para añadir una etiqueta nueva, por favor, siga estos pasos sencillos:
- Acceda a su portal usando los datos de acceso.
- Pulse el enlace CRM en la página de inicio.
- Pulse la opción Ajustes en el panel lateral izquierdo, después pase a la sección Otros ajustes y elija Etiquetas.
- Seleccione una categoría para que usted quiere crear la etiqueta pulsando el enlace apropiado - Ambos persona y empresa, Oportunidades, Casos.
- Pulse el botón Etiqueta nueva.
- En la ventana 'Crear una etiqueta nueva', introduzca un texto necesario de etiqueta en el campo 'Título' y pulse el botón Guardar.
La etiqueta creada será añadida a la categoría correspondiente.
Usted puede añadir una etiqueta a unos contactos relacionados a la vez. Por ejemplo si usted quiere añadir la etiqueta a una persona se le ofrecerá añadirla también a la empresa relacionada si está representada en su lista de contactos. Usted puede aplicar esta opción pulsando el botón apropiado, o si es poco probable que la utilice y no quiere ver este mensaje de nuevo, seleccione la opción 'Ajustes' después abra la página 'Etiquetas' y marque la casilla 'No mostrar más el diálogo de contactos enlazados'.
Pistas útiles
¿Cómo borrar la etiqueta innecesaria?
Para borrar una cierta etiqueta, pulse el icono 
a su lado.
Por favor, tenga en cuenta que usted puede borrar una etiqueta sólo si todavía no hay contactos, oportunidades o casos marcados con esta etiqueta. Una vez que la etiqueta sea añadida a un elemento CRM, usted no podrá borrarla.