Cerrar Centro de ayuda CRM CRM Personas Configuración de niveles de temperatura El modo de establecer etapas de oportunidad ¿Cómo añadir contactos a CRM al por mayor? ¿Cómo mantener sus contactos actualizados? Administration Guides ONLYOFFICE Workspace Managing portals Reinforcing security Configuring modules and tools Customizing modules and tools Managing users Connecting external services ONLYOFFICE Control Panel ONLYOFFICE DocSpace Glosario Video FAQ General FAQ Technología FAQ Pago FAQ Workspace Enterprise Edition Docs Enterprise Edition Docs Developer Edition Community Server FAQ Connectors El modo de crear una categoría nueva de eventos de historia Para administrador CRM Cómo añadir campos de usuario ¿Cómo añadir contactos a CRM al por mayor? ¿Cómo crear facturas para sus clientes? Cómo crear un formulario de contacto del sitio web ¿Cómo enlazar una oportunidad con un proyecto? ¿Cómo enviar un correo masivo? ¿Cómo exportar su base de datos de clientes CRM y editarla usando Spreadsheet Editor? ¿Cómo mantener sus contactos actualizados? More articles ¿Cómo organizar y monitorizar un evento común? ¿Cómo seguir sus ventas potenciales? Configuración de tipos de contactos CRM El modo de crear una categoría nueva de eventos de historia El modo de eliminar los contactos duplicados El modo de especificar categorías de tareas El modo de establecer etapas de oportunidad Exportación de los datos de CRM Gestione sus relaciones con clientes con oficina online Operaciones de grupo con contactos Uso de etiquetas en módulo CRM Coordine todos los aspectos de su actividad usando oficina online ONLYOFFICE Demonstration Calling your customers directly from CRM Setting up the default currency and exchange rates categorías de eventos de historia CRM El modo de crear una categoría nueva de eventos de historia crear nueva categoría ¿Cómo crear su base de conocimiento? El modo de crear una categoría nueva de eventos de historia editar categoría El modo de crear una categoría nueva de eventos de historia borrar categoría El modo de crear una categoría nueva de eventos de historia Hay unas categorías estándar de eventos de historia, son las: e-mail, nota, llamada telefónica, cita. ¿Necesita usted más categorías para eventos añadidos a historia de sus contactos, oportunidades o casos? ¡Es muy fácil! Lea este consejo para saber como crear nuevas categorías. Instrucciones básicas Para añadir una categoría nueva de eventos de historia, por favor,siga estos pasos sencillos: Acceda a su portal usando sus datos de acceso. Pulse el enlace CRM en la página de inicio. Pulse la opción Ajustes en el panel lateral izquierdo, después pase a la sección Otros ajustes y elija Categorías de eventos de historia. Pulse el botón Categoría nueva. La ventana con un formulario, que usted tiene que rellenar, se abrirá: seleccione el icono para la nueva categoría, introduzca su nombre en el campo Título y una descripción. Pulse el botón Guardar. La categoría de evento creada será añadida a la lista. Pistas útiles ¿Cómo editar o borrar la categoría añadida de un evento de la historia? Para editar o borrar una categoría, pulse el icono al laso de una categoría necesaria y seleccione la opción Editar categoría o Borrar categoría. Por favor, tanga en cuenta, que usted puede editar o borrar una categoría sólo si todavía no hay eventos en historia de contactos, oportunidades o casos que pertenecen a esta categoría. Una vez que un evento de la categoría esté creado, usted no podrá editar o borrarla. Probar ahora gratis Pruebe y tome su decisión No se necesita instalar algo paraver todas las posibilidades en la acción También le podría gustar: Cerrar