¿Cómo seguir sus ventas potenciales?

Acceda a su portal ONLYOFFICE y pulse el enlace CRM.

Si usted ha accedido ya al portal y lo está usando por algún tiempo, pase al módulo CRM, usted puede accederlo de cualquier página del portal. Use la lista desplegable en la esquina izquierda superior de la página y seleccione la opción correspondiente.

Pulse el botón Crear nuevo en la esquina izquierda superior y seleccione la opción Oportunidad en la lista desplegable.

Usted verá el formulario Crear oportunidad nueva. Rellene los campos necesarios:

• introduzca un Título para su oportunidad;
• encuentre un Contacto de oportunidad - persona o empresa - en su base de datos de clientes;
• añada una Descripción breve;
• establezca la Fecha limite de acuerdo estimada usando el calendario;
• especifique el Presupuesto de su oportunidad: moneda, importe y tipo;
• seleccione a una persona Responsable por su oportunidad en la lista desplegable;
• establezca Etapa de oportunidad usando la lista desplegable. La Probabilidad de éxito será establecida en porcientos, de acuerdo con la etapa .

Si quiere limitar el acceso a una oportunidad creada marque la casilla Restringir el acceso a la oportunidad y añada a usuarios a los que usted quiere conceder el acceso.

Después, pulse el botón Guardar en la parte inferior.

La oportunidad creada será añadida a la lista Oportunidades.

Cuando cree una oportunidad usted puede seleccionar una de las etapas disponibles en la lista. Esto le ayudará a monitorizar actividades de sus ventas. La etapa predeterminada es Contacto inicial.

Para ir a una etapa nueva seleccione una oportunidad requerida en la lista y pulse su título.

Abra la lista Oportunidad en la etapa y seleccione una etapa necesaria, la probabilidad del éxito se cambiará de acuerdo con esto.

Antes de cerrar una oportunidad usted debe cumplir con unas tareas/acciones. Creación de tareas es un modo eficaz para hacer todo a tiempo. Usted puede usarlas como recordatorios por si mismo u organizar su trabajo en equipo con la oportunidad.

Para añadir una tarea nueva pase a la pestaña Tareas en la página de una oportunidad seleccionada. Pulse el enlace Crear tarea si no hay ningunas o use el botón Crear nuevo en la esquina izquierda superior y seleccione la opción Tarea en la lista desplegable. Rellene el formulario: introduzca un Título de tarea, seleccione una de las categorías de tareas, establezca Fecha límite (fecha y hora) y la hora de recordatorio usando la lista desplegable Aviso, seleccione a una persona responsable en la lista Asignar a, añada una Descripción breve.

Al especificar toda la inforamción necesaria, pulse el botón Guardar en la parte inferior.

La tarea creada se añadirá a la lista Tareas de una oportunidad seleccionada. Una vez terminada la tarea, ciérrela directo en la lista abriendo la lista desplegable junto al título de tarea y eligiendo la opción Cerrada.

Trabajando con la oportunidad usted siempre puede añadir o eliminar los participantes.

Para añadir más participantes pase a la pestaña Participantes en la página de una oportunidad seleccionada, elija un contacto - persona o empresa - de la lista de los existentes introduciéndolo en el campo de búsqueda. El contacto seleccionado se añadirá a la lista Participantes.

Para eliminar un participante de la lista, pulse el icono a la derecha del participante que usted quiere eliminar y seleccione la opción Desvincular contacto en la lista desplegable.

Para almacenar toda la información relacionada con su oportunidad en un solo lugar use la pestaña Documentos en la página de la oportunidad seleccionada. Aquí usted puede:

• crear un documento nuevo, hoja de cálculo o presentación pulsando el enlace Nuevo archivo y seleccionando el tipo de archivo en la lista;
• editar un documento existente pulsando el icono que aparece al lado derecho de el documento necesario si mantiene el cursor encima de ello;
• subir unos documentos de su disco duro pulsando el enlace Subir archivo;
• descargar un documento existente a su disco duro usando que aparece al lado derecho del documento necesario si mantiene el cursor encima de ello.

Todas las tareas/acciones/actividades relacionadas con una oportunidad seleccionada se muestran y pueden ser monitorizados en la pestaña Perfil.

Aquí usted puede no sólo ver la información sobre las tareas terminadas, documentos descargados, correspondencia enviada/recibida etc. sino también añadir algunos eventos relacionados con esta oportunidad: nota, e-mail, llamada telefónica, cita. Sólo seleccione un tipo de evento en la lista, establezca la fecha, añada una descripción y pulse el botón Añadir este evento.

Para notificar a otros usuarios sobre un evento creado pulse el enlace Añadir usuario y seleccione a los usuarios deseados en la lista antes de añadir el evento.

Todos los usuarios seleccionados recibirán la notificación sobre un evento añadido.

Su oportunidad con toda la información relacionada se eliminará del sistema.