保持联系人信息最新

步骤 1. 访问 CRM

进入您的 ONLYOFFICE 门户并点击 CRM 链接。

如果您已经登录门户并使用了一段时间，可以从任何门户页面访问 CRM 模块，使用页面左上角的下拉列表并选择相应的选项。

步骤 2. 过滤数据库信息

您的客户数据库可以包含任意数量的联系人，无论您的客户是大公司还是个人。

默认情况下，所有可用的公司和个人都显示在 联系人 列表中。要查找所需的联系人，请使用列表顶部的过滤器。

点击 按钮并选择一个选项：

• 经理 用于显示分配给 您 或任何其他 CRM 用户 的联系人；
• 创建日期 用于显示在指定时间段内创建的联系人：上个月、昨天、今天、本月或任何其他自定义时间段；
• 可访问性 用于显示所有公开或受限的联系人；
• 显示 用于仅显示所有公司或所有个人，或显示具有机会的联系人；
• 温度级别 用于仅显示某个温度级别的联系人。默认级别为：冷、温或热；
• 联系人类型 用于仅显示某种类型的联系人。默认类型为：客户、竞争对手、合作伙伴、供应商；
• 带标签 用于仅显示具有指定标签的联系人。

您还可以在过滤器字段中输入联系人姓名的全部或部分，并按 Enter 键以查找所需的联系人。为了便于搜索，请使用通配符：

• 使用问号 ? 进行单字符通配符搜索。例如，当您使用 Sm?th 查询时，它将返回 Smith 和 Smyth 的结果。
• 使用星号 * 进行多字符通配符搜索。例如，要搜索所有以 O 开头的单词，请使用 O* 查询。
• 使用双引号 "" 将结果集中在作为精确短语出现的单词上。
• 在单词末尾使用波浪号 ~ 搜索拼写相似的单词。

找到所需的联系人后，点击其标题以打开联系信息页面。

步骤 3. 为联系人选择图片

为您的联系人添加图片——照片或公司标志——可以更容易地识别您的联系人。要添加/更改图片，请点击图像区域下方的 更改照片 链接。选择个人资料照片 窗口将打开。

如果您希望从电脑上传图片，请点击 浏览 按钮，找到存储在硬盘驱动器上的所需图片并双击以加载。

如果您之前在联系人资料中填写了社交网络用户字段，社交网络中的图像将显示在 选择个人资料照片 窗口中。点击您希望用于联系人的图像。

要删除图片，请点击 更改照片 链接，并在打开的 选择个人资料照片 窗口中选择默认图像。

步骤 4. 更新现有联系信息

许多公司在客户数据库中面临的问题是信息过时和重复。不当和不正确的数据可能导致您浪费时间和金钱。

要更新选定的联系信息，请点击联系人名称右侧的 图标，并从下拉列表中选择 编辑联系人 选项。

编辑个人/公司 页面将打开。在这里您可以：

• 修改可用信息
  可用数据包括：名字、姓氏、公司名称、职位、电子邮件、电话、网站/社交网络、地址、描述。

• 删除不必要的数据
  使用不必要字段旁边的 图标删除它。

• 设置信息优先级
  使用字段旁边的 图标将其标记为主要信息。此信息将显示在一般联系人列表中。

• 输入附加信息
  点击相应的 图标或添加用户字段以添加更多关于联系人的信息。

要保存所做的更改，请点击 保存更改 按钮。

步骤 5. 整理您的联系人

将联系人分组有助于您创建营销活动、跟踪联系人并简化联系人搜索过程。为了整理您的联系人，您可以将其划分为类型，设置适当的温度级别并添加标签。

要为联系人添加标签，请点击联系人资料页面一般信息部分的添加标签链接。选择一个可用标签，如果存在，或者输入您需要的标签并点击 确定 按钮确认。

同样，您可以添加任意数量的标签。

要删除不必要的标签，请指向它并点击右侧出现的 图标。

步骤 6. 删除您的联系人

如果您需要从系统中删除旧客户，请点击联系人名称右侧的 图标，并从下拉列表中选择 删除联系人 选项。

选定的联系人及其所有关联信息将从您的系统中移除。