本文由AI翻译

删除重复联系人

在 CRM 模块中维护联系人列表时,门户用户可能会多次添加相同的联系人信息。找到重复的联系人后,您可以通过几个简单的步骤来消除它们。请参阅以下说明。

基本操作说明

要消除重复联系人,请按照以下简单步骤操作:

  1. 使用您的登录信息进入门户。
  2. 在起始页面上点击CRM链接。
  3. 联系人列表将默认打开。
  4. 使用可用的过滤器在列表中找到原始联系人的重复项。
  5. 点击需要的联系人以打开它。
  6. 按下操作图标图标并选择这是一个重复项选项。
  7. 在打开的“合并联系人”窗口中,找到原始联系人。
  8. 点击开始合并联系人按钮。

之后,两个联系人的详细信息将合并在原始联系人的标题下。

有用提示

每个门户用户都可以执行此操作吗?

要删除原始联系人的重复项,您需要拥有管理员权限或对原始联系人及其重复项的访问权限。

在您自己的服务器上托管 ONLYOFFICE 工作区

文章: 标签:
浏览所有标签