添加用户字段

基本操作说明

要添加新字段，请按照以下简单步骤操作：

1. 使用您的登录信息进入门户。
2. 在开始页面点击CRM链接。
3. 点击左侧面板中的设置选项，然后选择其他设置部分并点击用户字段项目。
4. 根据您想要添加新字段的部分，点击个人和公司、仅个人、仅公司、机会或案例链接，打开可用的用户字段列表之一。
5. 点击新建字段按钮。
6. 将打开一个窗口，介绍您需要填写的表单：在标题区域输入新字段的名称，并在类型下拉列表中选择字段类型：文本、文本区域、选择框（即下拉列表）、复选框、标题（在其下将组合多个用户字段）或日期（将包含日历）。
   • 如果选择文本类型，还需要在“大小”区域输入字符数以设置字段大小。
   • 如果选择文本区域类型，还需要在“行”和“列”区域输入特定数字以设置字段大小。
   • 如果选择选择框类型，还需要通过添加所需选项来设置选择。
   无论有多少人或公司已填写该字段，您都可以编辑用户字段的“标题”。要进行编辑，点击设置选项，然后选择其他设置部分并点击用户字段项目。选择您想编辑的用户字段，点击所需用户字段旁边的图标，并选择编辑字段选项。在打开的窗口中输入新的“标题”并点击保存更改按钮。
7. 点击保存按钮。

新创建的用户字段将被添加到相应的用户字段列表中。

有用提示

如何删除添加的用户字段？

要删除用户字段，请通过点击“个人和公司”、“仅个人”、“仅公司”、“机会”或“案例”链接打开相应的用户字段列表。点击所需用户字段旁边的图标，并选择删除字段选项。

请注意，只有在没有联系人、机会或案例使用此字段的情况下，您才能删除用户字段。一旦创建了联系人、机会或案例并填写了此字段，您将无法再删除该用户字段。