调整联系人类型

基本操作指南

联系人类型功能让您可以以某种方式对联系人进行分类。在CRM中有四种默认的联系人类型：客户、竞争对手、合作伙伴和供应商。如果这四种不够用，您可以创建任意多的联系人类型。不知道怎么做？请阅读下面的说明。

1. 访问您的ONLYOFFICE门户。
2. 在开始页面点击CRM链接。
3. 展开设置选项，然后选择联系人设置部分并点击联系人类型项。
4. 点击新建联系人类型按钮。
5. 在打开的创建新联系人类型窗口中输入联系人类型标题。
6. 点击保存按钮。
   您可以通过点击指定数量的联系人的相应链接，从联系人设置部分的联系人类型页面直接访问所需联系人类型的联系人列表。

就是这样！新的联系人类型已创建。简单如斯！

实用提示

如何为联系人分配联系人类型？

首先，进入“联系人”列表，找到所需的“个人”或“公司”，然后点击图标。选择“编辑联系人”选项，在打开的表单中找到“联系人类型”链接并点击它。您将看到默认的“未指定”选项的下拉列表。打开它并选择所需的联系人类型。点击“保存更改”按钮。

在这里您还可以更改联系人类型或保留“未指定”选项。

如何编辑或删除联系人类型？

要编辑或删除联系人类型，请点击“设置”选项，然后选择“联系人设置”部分并点击“联系人类型”项。找到所需的联系人类型并点击图标。选择“编辑联系人类型”/“删除联系人类型”选项。

请记住，如果联系人类型已经分配给一个或多个联系人，则无法编辑或删除。