调整温度等级

基本操作说明

要添加您自己的温度等级，请按照以下简单步骤操作：

1. 使用您的登录信息进入门户。
2. 在起始页面上点击CRM链接。
3. 点击左侧面板中的设置选项，然后选择联系人设置部分并点击联系人温度等级项。
4. 按下新建温度等级按钮。
5. 将会打开一个新窗口，显示您需要填写的表单。为您的新温度等级选择颜色，输入其标题，添加其描述以便您的同事了解哪些联系人可以分配到此等级，然后按下保存按钮。

新创建的温度等级将被添加到列表中。您可以通过拖动来更改现有温度等级的顺序。

实用提示

如何编辑或删除温度等级？

要编辑或删除温度等级，请点击“设置”选项，然后选择“联系人设置”部分并点击“温度等级”项。找到所需的温度等级，按下其旁边的图标，并选择编辑温度等级或删除温度等级选项。

请注意，只有在没有联系人属于该等级的情况下，您才能编辑或删除温度等级。一旦创建联系人并分配到该等级，您将无法编辑或删除此温度等级。

如何通过温度等级更轻松地浏览联系人列表？

如果联系人列表中的大多数联系人被分配到某个温度等级，通过按温度等级排序可以更轻松地浏览您的联系人。为此，请在CRM模块中点击左侧面板中的“联系人”选项，并从右上角的“排序依据”列表中选择“温度等级”选项。

您还可以通过点击加号图标使用过滤栏，从列表中选择“温度等级”选项，然后选择一个可用的等级：

• 选择冷选项后，所有指定了温度等级的联系人将显示在列表中；
• 选择温选项后，所有温和热温度等级的联系人将显示在列表中；
• 选择热选项后，所有热温度等级的联系人将显示在列表中。

如何更改当前温度等级？

点击CRM模块中左侧面板的“联系人”选项，找到并点击列表中的所需联系人以打开它。您将在照片旁边看到其当前等级。您可以通过将指示器向右或向左拖动来更改当前温度等级，并以此方式将联系人分配到另一个等级。

您可以同时更改多个相关联系人的温度等级。例如，如果您想更改某个公司的温度等级，系统将建议您更改联系人列表中所有公司员工的温度等级。您可以通过点击相应按钮来应用此功能，或者如果您不打算使用此功能并且不想再次看到此消息，请选择“设置”选项，然后打开“温度等级”页面并勾选“不再显示链接联系人对话框”框。