在CRM模块中使用标签

基本操作指南

要添加新标签，请按照以下简单步骤操作：

1. 使用您的登录信息进入门户。
2. 在起始页面点击CRM链接。
3. 点击左侧面板的设置选项，然后选择其他设置部分并点击标签项。
4. 选择您要为其创建标签的类别，点击相应的链接 - 个人及公司、商机、案例。
5. 按下新建标签按钮。
6. 在打开的“创建新标签”窗口中，将所需的标签文本输入到“标题”字段中，然后点击保存按钮。

新创建的标签将被添加到相应的类别中。

您可以一次性为多个相关联系人添加标签。例如，如果您想为某人添加标签，系统会提示您也将其添加到联系人列表中所代表的相关公司。您可以通过点击相应按钮来应用此功能，或者，如果您不打算使用此功能并且不想再次看到此消息，请选择“设置”选项，然后打开“标签”页面并勾选“不再显示链接联系人对话框”选项。

实用提示

如何删除不必要的标签？

要删除某个未使用的标签，请点击其旁边的图标。

请注意，只有在没有联系人、商机或案例标记了该标签的情况下，您才能删除该标签。一旦标签被添加到CRM元素中，您将无法再删除该标签。