Статьи с тэгом :
Закрыть
История изменений
Закрыть
Попробовать в облаке

Создание новой категории событий истории

Администраторам

Стандартные категории событий истории - это электронная почта, заметка, звонок, встреча. Вам нужно больше категорий для событий, добавляемых в историю контактов, возможных сделок или мероприятий? Это легко! Прочитайте данный совет, чтобы узнать, как создать новые категории.

Основные инструкции

Для добавления новой категории событий истории выполните эти простые действия:

  1. Войдите на портал, используя свои регистрационные данные.
  2. Нажмите на ссылку CRM на стартовой странице.
  3. На левой боковой панели нажмите на ссылку Настройки, затем откройте раздел Другие настройки и и выберите пункт Категории событий истории.
  4. Нажмите кнопку Новая категория.
  5. Откроется окно с формой, которую необходимо заполнить: выберите иконку для новой категории, введите ее имя в поле Название и добавьте описание.
  6. Нажмите кнопку Сохранить.

Созданная категория событий истории будет добавлена в список.

Полезные подсказки

Как отредактировать или удалить добавленную категорию событий истории?

Чтобы отредактировать или удалить категорию, нажмите на значок Значок Действия рядом с нужной категорией и выберите опцию Редактировать категорию или Удалить категорию.

Пожалуйста, имейте в виду, что категорию событий можно редактировать или удалять только в том случае, если еще нет событий, относящихся к этой категории в истории контактов, возможных сделок или мероприятий. После того, как событие этой категории создано, вы уже не сможете отредактировать или удалить эту категорию.

Попробуйте бесплатно Попробуйте и примите решение Не нужно ничего устанавливать,
чтобы увидеть все функции в действии
Вас также может заинтересовать:
Закрыть