В Справочном центре ONLYOFFICE используются файлы cookie для обеспечения максимального удобства работы пользователей. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы можем сохранять файлы cookie в вашем браузере.
Для начала работы с CRM-системой необходимо cоздание клиентской базы данных. Функция Импорт контактов облегчает этот процесс, позволяя добавлять сразу несколько контактов вместо того, чтобы вводить их вручную по одному. Данное руководство объяснит вам, как перенести в CRM контакты из CSV-файла и ограничить к ним доступ.
Хорошо организованная клиентская база позволит вам улучшить взаимодействие с клиентами и увеличить продажи. Это руководство объяснит вам, как вести базу данных клиентов: систематизировать и обновлять доступную контактную информацию.
Вам необходимо экспортировать сведения о пользователях из базы данных CRM в файл .csv, чтобы затем отредактировать и распечатать его? Это можно сделать прямо на портале. Выполните эти простые действия.
Хотите сэкономить время, управляя контактами в модуле CRM? Используйте групповые операции над несколькими контактами сразу для удаления, установки прав доступа, отправки писем, добавления тегов. Необходимые инструкции можно найти в этом совете.
При ведении списка контактов в модуле CRM может случиться, что пользователи портала добавили одну и ту же контактную информацию несколько раз. Обнаружив повторяющиеся контакты, вы можете удалить их за несколько простых шагов. Обратитесь к этому совету за дополнительной информацией.
Возможная сделка используется для отслеживания потенциальных продаж, их предполагаемых дат закрытия, бюджета и вероятности успеха и помогает вам проще и эффективнее управлять продажами. Это руководство объяснит вам, как создавать возможные сделки и управлять ими.
Иногда работа над возможной сделкой может потребовать привлечения всей команды специалистов. В таком случае создание проекта, привязанного к возможной сделке, поможет вам скоординировать действия и работать более эффективно. Следуйте этим инструкциям, чтобы узнать, как связать существующую возможную сделку с проектом.
Использование мероприятий - это эффективный способ организовать совместную акцию для клиентов. Это позволяет координировать работу команды, упорядочить в одном месте всю сопутствующую документацию и более эффективно следить за рабочим процессом. Данное руководство объяснит, как использовать мероприятия в CRM.
Когда цикл продажи будет завершен, вы можете выписать счет за предоставленные товары и услуги и отправить его клиенту. В CRM это можно сделать быстро и просто. Заполните поля формы создания счета и отправьте его клиенту в виде вложения с помощью Почты.
Функция IP-телефонии позволяет принимать входящие звонки от клиентов и совершать исходящие звонки прямо из браузера, используя виртуальные номера, предоставляемые сервисом Twilio. Входящие звонки с новых телефонных номеров, не сохраненных в клиентской базе, автоматически сохраняются как новые контакты CRM.