跟踪潜在销售

步骤 1. 访问 CRM

进入您的 ONLYOFFICE 门户并点击 CRM 链接。

如果您已经登录门户并使用了一段时间，可以从任何门户页面访问 CRM 模块，使用页面左上角的下拉列表并选择相应的选项。

步骤 2. 创建商机

点击左上角的 新建... 按钮，并从下拉列表中选择 商机 选项。

您将看到 创建新商机 表单。填写您需要的字段：

• 输入商机的 标题；
• 在您的客户数据库中找到商机的 联系人 - 个人或公司；
• 添加简短的 描述；
• 使用日历设置 预计交易完成日期；
• 指定商机的 预算 货币、金额和类型；
• 从下拉列表中选择商机的 负责人；
• 使用下拉列表设置商机的 阶段。成功概率将相应设置为百分比。

如果您希望限制对创建的商机的访问，请勾选 限制访问 框并添加您希望授予访问权限的用户。

最后，点击底部的 保存 按钮。

步骤 3. 更改商机阶段

创建商机时，您可以从列表中选择一个可用阶段。这将帮助您跟踪销售管道。默认情况下，它设置为 初次联系。

要进入新阶段，从列表中选择所需的商机并点击其标题。

打开 商机阶段 列表并选择所需的阶段，成功概率值将相应更改。

步骤 4. 添加任务

在关闭商机之前，您需要完成一些任务/行动。创建任务是按时完成工作的有效方式。您可以将其用作简单的自我提醒，或用于组织团队在商机上的工作。

要添加新任务，请切换到所选商机页面上的 任务 选项卡。如果没有任务，请点击 创建任务 链接，或使用左上角的 新建... 按钮并从下拉列表中选择 任务 选项。填写表单：输入任务的 标题，选择一个任务类别，设置所需的 截止日期（日期和时间）和提醒时间，使用 提醒 下拉列表，选择负责人员从 分配给 列表，并添加简短的 描述。

当所有必要信息填写完毕后，点击底部的 保存 按钮。

创建的任务将被添加到所选商机的 任务 列表中。一旦任务完成，在列表中打开任务标题旁边的下拉列表并选择 关闭 选项即可关闭任务。

步骤 5. 管理商机参与者

在处理商机时，您可以随时添加或移除其参与者。

要添加更多参与者，请切换到所选商机页面上的 参与者 选项卡，从现有联系人中选择所需的联系人 - 个人或公司 - 并在搜索字段中输入。所选联系人将被添加到 参与者 列表中。

要从列表中移除参与者，请点击您希望移除的参与者右侧的 图标，并从下拉列表中选择 取消关联联系人 选项。

步骤 6. 存储相关文档

要将与商机相关的所有文档保存在一个地方，请使用所选商机页面上的 文档 选项卡。在这里，您可以：

• 通过点击 新建文件 链接并从列表中选择文件类型来创建新文档、电子表格或演示文稿；
• 通过点击需要的文档右侧出现的 图标来编辑现有文档；
• 通过点击 上传文件 链接从硬盘驱动器上传一些文档；
• 使用鼠标光标放置在其行上的 图标将现有文档下载到您的硬盘驱动器。

步骤 7. 跟踪历史

所有与所选商机相关的已完成任务/行动/活动都显示在 档案 选项卡中，并可以进行跟踪。

在这里，您不仅可以查看已完成任务、上传文档、发送/接收的通信等信息，还可以添加与此商机相关的一些事件：备注、电子邮件、电话、预约。只需从列表中选择事件类型，设置日期，添加描述，然后点击 添加此事件 按钮。

要通知其他用户有关创建的事件，请点击 添加用户 链接，并在添加此事件之前从列表中选择所需的用户。

步骤 8. 生成报告

要获取商机报告并评估经理的生产力，请点击左侧面板上的 报告 链接，并从打开的列表中选择 按经理的商机 报告类型。此报告显示所选经理在指定时间段内赢得和失去的商机的总工作量。

现在您需要通过配置报告参数来指定您希望在报告中包含的内容：

• 设置必要的 时间段，
• 选择您希望评估其生产力的 经理（您可以选择所有门户用户、某个组的所有员工或来自不同部门的多个用户）。

当所有参数设置完毕后，点击 生成报告 按钮。

报告生成后，点击右下角的 打开 链接查看报告。文件将在电子表格编辑器中打开，您可以根据需要进行编辑、打印或下载。

您还可以生成其他类型的报告，例如，销售预测、销售漏斗等。所有生成的报告都在 报告 部分的 生成的报告 列表中可用，您可以使用相应的图标编辑、下载或删除它们。

步骤 9. 删除商机

要删除商机，请在 商机 列表中找到它，点击右侧的 图标，并从下拉列表中选择 删除商机 选项。

您的商机及所有相关信息将从系统中移除。