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指定任务类别
需要根据您公司的特定流程更改默认任务类别吗？这很简单！只需添加新的类别来描述默认类别未涵盖的任务目标。
CRM模块中提供的默认任务类别包括电话、机会、演示、电子邮件、传真、执行控制、午餐、预约、备注、交付、社交网络和感谢。您可以通过更改图标、标题和描述来编辑默认任务类别，或者删除其中一些并添加您自己的类别。请参阅以下说明。
基本说明
要添加新的任务类别，请按照以下简单步骤操作：
- 使用您的登录信息进入您的门户。
- 在起始页面点击CRM链接。
- 点击设置选项，然后选择其他设置部分并点击任务类别项。
- 按下新建类别按钮。
- 将打开一个窗口，您需要填写表单。从下拉列表中选择一个图标。输入新任务类别的标题及其描述。
- 点击保存按钮。
新创建的任务类别将被添加到列表中。您可以通过拖动来更改现有类别的顺序。
有用提示
如何编辑或删除任务类别？
要编辑或删除任务类别，请点击“设置”选项，然后选择“其他设置”部分并点击“任务类别”项，找到所需的类别，点击其旁边的
图标，并选择编辑类别或删除类别选项。
请注意，只有在该类别下没有任务的情况下，您才能编辑或删除任务类别。一旦任务被分配到该类别，您将无法再编辑或删除它。
如何按类别排序任务？
所有创建的任务都会被分配到一个类别中，通过按类别排序任务可以更轻松地浏览任务。为此，请点击CRM模块左侧面板中的“任务”选项，并在右上角的“排序依据”列表中选择“类别”选项。
要仅查看属于某个特定类别的所有任务，请点击过滤栏上的加号图标，选择“类别”选项，并从列表中选择所需的任务类别。
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