设置商机阶段

基本说明

要添加新的商机阶段，请按照以下简单步骤操作：

1. 使用您的登录信息进入门户。
2. 在起始页面点击CRM链接。
3. 点击左侧面板的设置选项，然后选择其他设置部分并点击商机阶段项。
4. 按下新阶段按钮。
5. 将打开一个窗口，显示您需要填写的表单。通过点击更改颜色链接从调色板中选择颜色。输入新商机阶段的标题及其描述。设置其成功概率百分比。从可用的选项中选择一个阶段类型：开放、成功关闭、未成功关闭。根据所选阶段类型，相应的标记将被添加到此阶段的商机中。
6. 点击保存按钮。

新创建的商机阶段将被添加到列表中。在这里，您可以通过拖动它们来更改现有阶段的顺序，例如根据其成功概率。

实用提示

如何编辑或删除商机阶段？

要编辑或删除商机阶段，请点击“设置”选项，然后选择“其他设置”部分并点击“商机阶段”项，找到所需的阶段，点击其旁边的图标，然后选择编辑阶段或删除阶段选项。

请注意，只有在该阶段没有商机的情况下，您才能编辑或删除商机阶段。一旦商机达到该阶段，您将无法再编辑或删除它。

如何更改商机的阶段？

在CRM模块中点击“商机”选项，找到并点击列表中的所需商机以打开它。在“商机阶段”标题旁，您将看到其当前阶段。您可以通过点击当前选择阶段旁边的黑色箭头并从列表中选择另一个阶段来更改它。

如何仅查看某一阶段的所有商机？

为此，请在CRM模块的左侧面板中点击“商机”选项，点击过滤器栏上的加号图标，选择“阶段”选项，然后选择所需的阶段。之后，所有处于所选阶段的商机将显示在列表中。