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批量添加联系人

建立一个客户数据库是开始使用您的CRM系统的关键。导入联系人功能将简化此过程，使您可以一次性添加多个联系人，而无需手动逐个输入。

本指南将向您展示如何将联系人从CSV文件转移到CRM并限制对它们的访问。

在开始导入之前，您需要准备一个CSV (逗号分隔值)文件。

如果您已经有一个包含联系信息的CSV文件，请确保它符合以下要求，以便正确导入数据：

您还可以使用我们的文档模块从任何电子表格创建CSV文件。

进入您的ONLYOFFICE门户并点击CRM链接。

如果您已经登录到门户并使用了一段时间，可以从任何门户页面访问CRM模块，使用页面左上角的下拉列表并选择相应的选项。

点击左上角新建...按钮旁边的按钮，从下拉列表中选择导入联系人选项。导入联系人页面将打开。

点击选择CSV文件链接。在您的计算机硬盘驱动器中浏览所需的文件。找到文件后，点击打开按钮将其加载到系统中。

文件将被加载并显示在链接的位置。要替换它，请使用文件名旁边的编辑链接。

为了正确导入，您需要设置CSV文件的设置：

分隔符
CSV文件使用逗号分隔值，但许多CSV导入/导出工具的实现允许使用其他分隔符：分号、冒号、制表符、空格。使用此下拉列表选择用于分隔CSV文件中值的字符。
编码
指定保存CSV文件时使用的编码类型。默认类型是UTF-8。
文本分隔符
使用此下拉列表指定用于括起CSV文件中字段的字符。

之后，选择在存在重复记录的情况下将执行的操作。勾选跳过选项以导入联系人并保留现有联系人，如果希望覆盖现有联系人，请使用覆盖选项，或者如果需要复制重复的联系人，请保持默认的重复选项。您可以按照此处的说明稍后合并它们。

如果您的CSV文件有包含列标题的标题行，请确保勾选导入时忽略第一行选项。

默认情况下，导入的联系人仅对当前用户开放访问。

要为这些联系人分配管理者，请点击添加用户链接并从列表中选择一个人。使用顶部的过滤器字段以便于搜索。

要使这些联系人公开并授予所有CRM用户访问权限，请勾选允许所有CRM用户访问此联系人选项。

当文件被选中并且所有参数设置完毕后，点击底部的继续按钮以进入下一步。

在导入客户数据之前，您需要验证可用信息。您将看到一个包含三列的表格：

文件列 - 您的CSV文件的第一行，包含列/字段名称。
对应的CRM字段 - 与文件中的字段/列名称对应的CRM字段（如果有）。
如果系统未能自动找到任何对应的CRM字段，请打开下拉列表并手动选择所需的字段。
值 - 可用的文件列值。要验证所有文件信息，请使用顶部的下一条记录/上一条记录链接。

为了能够导入个人，您需要将文件中的至少一个列与CRM的名字字段匹配，另一个与姓氏字段匹配。同样，对于公司导入，您需要匹配公司名称字段才能导入公司。

检查完客户数据后，点击联系人列表下方的开始导入联系人按钮以启动该过程。

就是这样。所有选定的联系人将被导入并显示在联系人列表中。不要忘记保持您的联系人信息最新！

当前版本的CRM还允许您导入存储在.csv文件中的机会和案例。导入过程几乎相同。只需点击左上角新建...按钮旁边的按钮，并使用下拉列表中的相应选项。