Mettre en place une piste d’audit

Introduction

La section Piste d'audit du Panneau de configuration permet de parcourir la liste des dernières modifications (création, modification, suppression, etc.) apportées par les utilisateurs aux éléments de votre portail (tâches, opportunités, fichiers, etc.).

Pour accéder au Panneau de configuration, connectez-vous à votre portail et cliquez sur le lien Panneau de configuration sur la Page de démarrage. Vous pouvez également accéder aux Paramètres du portail et cliquer sur le lien Panneau de configuration sur le panneau latéral gauche.

Afficher les données de la piste d'audit

Accédez au Panneau de configuration du portail voulu et ouvrez la page Piste d'audit dans la section PARAMÈTRES DU PORTAIL de la barre latérale gauche.

Cette fonctionnalité est actuellement disponible pour la section Commun du module Documents, pour les modules Projets, CRM et Personnes, ainsi que pour les paramètres du portail.

Cette page n'affiche que les 20 derniers enregistrements. Chaque enregistrement indique l'action réalisée, la personne qui l'a effectuée et le moment où l'événement s'est produit. Vous pouvez également définir la période de conservation des données. Elle est fixée à 180 jours par défaut.

Recevoir des données de la piste d'audit

Pour consulter les statistiques détaillées des six derniers mois, cliquez sur Télécharger et ouvrir le rapport. Le rapport s'ouvre dans un classeur .xlsx (AuditTrail_ReportStartDate-EndDate.xlsx).

Le fichier est également enregistré automatiquement dans la section Mes documents.

Le rapport de la piste d'audit contient les informations suivantes : adresse IP de l'utilisateur, Navigateur et Plateforme utilisés lorsque l'événement enregistré s'est produit, Date et heure de l'événement, nom de l'utilisateur qui a effectué l'opération, Page du portail où l'action a été réalisée, Type d'action générique (par exemple, télécharger, joindre, accès mis à jour), Action précise (par exemple, Projets [Développement et promotion du produit]. Tâches [Distribuer des coupons]. Statut mis à jour : Fermée ), Produit et Module auxquels appartient l'élément modifié.

Les enregistrements sont classés par ordre chronologique décroissant, mais vous pouvez trier et filtrer les données selon n'importe quel paramètre, ou utiliser l'outil de recherche pour trouver rapidement un enregistrement précis.