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  • Ajout des contacts
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  • Gestion des opportunités
  • Création des factures
  • Organisation des actions
  • Modification des paramètres du module CRM

Aperçu

CRM, ou Gestion des relations avec les clients, est une stratégie utilisée par de nombreuses entreprises visant à obtenir plus d'informations sur les besoins de leurs clients afin d'améliorer leurs interactions, en réduisant les frais de l'entreprise et en augmentant sa rentabilité.

CRM c'est un outil de gestion des relations avec les clients qui permet d'atteindre ces objectifs. Il vous offre :

  • un espace unique pour votre base de données clients,

    CRM c'est une alternative moderne à un classeur utilisé par de nombreuses entreprises pour stocker les données de leurs clients. Contrairement aux classeurs CRM offre un accès multi-utilisateurs aux données stockées, de plus il vous permet de limiter l'accès aux certains contacts en les rendant privés de sorte que seulement les personnes autorisées puissent les voir et modifier.

  • plusieurs façons d'ajouter de nouveaux contacts à votre base de données clients,

    Ajoutez des contacts manuellement en entrant les données disponibles, ou importez tous vos contacts à la fois depuis un fichier .csv, ou ajoutez les contacts automatiquement en utilisant le Formulaire de contact du site.

  • un moyen simple d'organiser vos contacts,

    Répartissez les contacts selon les types et ajoutez les tags. Cela vous aide à créer une campagne marketing spécifique, suivre vos contacts et simplement faciliter le processus de recherche de contact.

  • une grande opportunité de faire le suivi des ventes potentielles,

    Créez des opportunités et liez-les avec les projets pour organiser le travail et faciliter la gestion commerciale.

  • une possibilité de facturer à vos clients en secondes,

    Créez une facture pour les produits et les services fournis et envoyez-la à vos clients en utilisant les informations de contact stockées dans votre base de donnée.

  • un moyen efficace d'organiser un événement commun pour vos clients,

    Utilisez les actions pour planifier et suivre un événement commun : ajoutez des tâches pour votre équipe de travail, stockez toute la documentation liée en un seul endroit, suivez l'historique des activités.

Pour accéder au module CRM depuis n'importe quelle page du portail, utilisez la liste déroulante dans le coin supérieur gauche de la page et sélectionnez une option correspondante.

Ajout des contacts

Sans doute il est très important de garder toutes les informations sur les clients en ordre, afin qu'elles puissent être rapidement accessibles et facilement actualisées. Le module CRM vous permet de créer votre propre base de clients, peu importe si vos clients sont de grandes entreprises ou des personnes.

Pour ajouter un nouveau contact à votre base de données clients,

  1. cliquez sur le bouton Créer nouveau... dans le coin supérieur gauche et sélectionnez une de deux options : Personne ou Entreprise,
  2. remplissez les champs obligatoires : Prénom et Nom pour les personnes, Nom de l'entreprise pour les entreprises,
  3. sélectionnez un Type de contact ou laissez le type non spécifié.
    L'administrateur du portail et du module CRM peut changer les types de contact prédéfinis selon les besoins de leur entreprise. Il vous suffit de cliquer sur le lien Types de contact de la section Paramètres >> Paramètres de contact. Pour en savoir plus consultez la section Conseils et Astuces.
  4. entrez toute autre information disponible : Email, Téléphone, Site Web/Réseaux sociaux, Adresse, Description,

    Pour entrer des informations supplémentaires, personnalisez les champs d'utilisateur. Pour le faire, tout d'abord enregistrez le contact créé. Sinon, toutes les informations saisies seront perdues. Ensuite passez à la section Paramètres >> Autres paramètres dans le menu de gauche et cliquez sur le lien Champs d'utilisateur.

    Pour en savoir plus, consultez la section Conseils et Astuces.

    Cette fonction n'est disponible que pour les administrateurs du portail ou du module CRM.
  5. sélectionnez la Devise pour ce contact dans la liste. La devise sélectionnée sera utilisée dans les factures que vous créez pour ce contact.
  6. ajoutez des Tags existants depuis la liste ou créez un nouveau tag.
  7. chargez une photo,

    Pour ajouter/changer une image, cliquez sur le lien Changer la photo sous la zone de l'image. La fenêtre Choisir la photo de profil s'ouvre. Si vous voulez charger une image à partir de votre ordinateur, cliquez sur le bouton Parcourir, trouvez l'image désirée stockée sur votre disque dur et faites un double clic pour la charger.

    Vous pouvez charger une image pas plus grande que 200x300 pixels, sinon le redimensionnement aura lieu. La taille maximale du fichier ne doit pas dépasser 10 Mo.

    Si vous avez rempli le champ des réseaux sociaux dans le profil du contact, les images depuis ces sources seront affichées dans la fenêtre Choisir une photo de profil. Cliquez sur l'image appropriée pour l'ajouter au contact.

  8. désignez le responsable d'un contact,

    Par défaut, le contact créé est assigné à vous. Si vous voulez désigner une autre personne responsable pour ce contact, cliquez sur le lien Ajouter utilisateur et sélectionnez l'utilisateur nécessaire de la liste. L'utilisateur sélectionné sera informé du nouveau contact assigné.

  9. autorisez l'accès au contact aux autres utilisateurs,

    Par défaut, l'accès au nouveau contact créé n'est accordé qu'à ses responsables. Cochez la case Autoriser l'accès à l'entreprise / personne pour tous les utilisateurs de CRM si vous voulez rendre ce contact disponible à tous les utilisateurs du module CRM c'est-à-dire rendre le contact public. Spécifiez le type d'accès en sélectionnant l'option nécessaire depuis la liste déroulante :

    • pour la lecture - pour permettre à tous les utilisateurs d'afficher ce contact (cette option est sélectionnée par défaut),
    • pour la lecture / écriture - pour permettre à tous les utilisateurs d'afficher et de modifier ce contact.

    Les contacts publics sont marqués avec Icône de contact Public l'icône sur leurs photos.

  10. cliquez sur le bouton Enregistrer ou utilisez le bouton Enregistrer et créer une nouvelle personne / entreprise pour commencer à créer un nouveau contact après avoir enregistré le contact actuel.
Ajouter entreprise Ajouter entreprise

Pour ajouter plusieurs contacts à la fois,

Utilisez l'option Importer les contacts. Cette option vous permet de copier tous vos contacts depuis un fichier .csv dans le module CRM sans efforts. Pour le faire, cliquez sur le bouton Bouton plus d'actions situé à droite du bouton Créer nouveau..., sélectionnez l'option Importer les contacts et suivez les étapes indiquées.

Pour de plus amples informations, veuillez lire la section Guides d'utilisateur.

Pour ajouter des contacts automatiquement,

Utilisez le Formulaire de contact du site. Cette option vous permet de créer une forme que vous pouvez publier sur votre site. Vos clients potentiels seront automatiquement ajoutés à votre base de données clients lorsqu'ils vous contactent via le formulaire intégré à votre page Web. Pour le faire, cliquez sur le lien Formulaire de contact du site dans la liste Paramètres dans le menu de gauche et suivez les instructions.

Cette fonction n'est disponible que pour les administrateurs du portail ou du module CRM.

Pour en savoir plus, consultez la section Conseils et Astuces.

Une fois que vos clients sont créés manuellement à l'aide de la forme Créer une nouvelle entreprise / personne, importés depuis un fichier .csv, ou ajoutés automatiquement via le Formulaire de contact du site, ils seront inclus dans la liste Contacts du module CRM.

Pour mettre à jour l'information de contact,

  1. sélectionnez un contact nécessaires dans la liste Contacts,
  2. cliquez sur l'icône Icône Actions située à droite du nom de contact,
  3. sélectionnez l'option Modifier le contact dans la liste déroulante,
  4. effectuez toutes les modifications nécessaires et cliquez sur le bouton Enregistrer changements.

Pour supprimer un contact, choisissez une option correspondante dans la liste déroulante Actions.

Attribution des tâches

La section Tâches vous donne un aperçu complet des choses à faire. Lors de la collaboration avec un client, vous pouvez créer votre propre liste des choses à faire ou répartir les tâches entre vos collègues.

Pour créer une tâche,

  1. cliquez sur le bouton Créer nouveau... dans le coin supérieur gauche et sélectionnez l'option Tâche,
  2. entrez le Titre de la tâche,
  3. sélectionnez la Catégorie de la tâche dans la liste déroulante,
    L'administrateur du portail et du module CRM peut changer les catégories de la tâche par défaut selon les besoins de leur entreprise. Il est suffit de cliquer sur le lien Catégories de tâches de la section Paramètres >> Autres paramètres. Pour plus de détails, consultez la section Conseils et Astuces.
  4. entrez le contact avec lequel vous souhaitez lier votre tâche,
  5. définissez la Date limite : date et heure,

    Pour le faire, utilisez une des options : Aujourd'hui, 3 jours, Semaine, ou sélectionnez la date dans le calendrier, ou entrez-la manuellement au format dd/mm/yyyy.

  6. définissez le rappel de la tâche.

    Par défaut, vous serez informé de votre tâche un jour avant sa date limite. Si vous voulez changer l'heure de rappel, ouvrez la liste déroulante Alerte et sélectionnez une des options disponibles : 5 minutes, 15 minutes, une demi-heure, une heure, 2 heures, un jour. Pour désactiver le rappel, sélectionnez l'option jamais dans la liste déroulante.

  7. sélectionnez une personne responsable à laquelle vous souhaitez assigner cette tâche de la liste Responsable,

    Par défaut, la tâche est assignée à vous. Pour changer la personne responsable il vous suffit de cliquer sur le lien avec votre nom et sélectionner l'utilisateur nécessaire. Laissez la case Informer cochée pour informer la personne responsable sur la nouvelle tâche assignée.

  8. entrez une courte Description,
  9. cliquez sur le bouton Enregistrer.
Assigner une tâche Assigner une tâche

Il est également possible de créer une tâche à l'interieur d'une opportunité ou d'une action.

  1. ouvrez la page de l'opportunité / action appropriée en cliquant sur son titre,
  2. passez à l'onglet Tâches situé au-dessous de son titre,
  3. cliquez sur le lien Créer une tâche s'il n'y a pas de tâches ou utilisez le bouton Créer nouveau... dans le coin supérieur gauche et sélectionnez l'option Tâche,
  4. remplissez le formulaire Créer une nouvelle tâche,
  5. cliquez sur le bouton Enregistrer.

Cette tâche sera automatiquement associée à l'opportunité / l'action sélectionnée.

Pour ajouter la même tâche associée aux contacts différents utilisez l'opération du group Créer nouvelle tâche,

  1. ouvrez la liste Contacts,
  2. sélectionnez les contacts nécessaires en cochant la case à gauche,
  3. cliquez sur le bouton Créer nouvelle tâche en haut de la liste Contacts,
  4. remplissez le formulaire Créer nouvelle tâche,
  5. cliquez sur le bouton Enregistrer.

Les tâches seront ajoutées à la liste Tâches.

Pour en savoir plus sur les Opérations du groupe disponibles dans le module CRM, consultez la section Conseils et Astuces.

Pour modifier une tâche,

  1. sélectionnez une tâche nécessaire dans la liste Tâches,
  2. cliquez sur l'icône icône Actions située à droite du titre de la tâche,
  3. sélectionnez l'option Modifier la tâche dans la liste déroulante Actions,
  4. effectuez toutes les modifications nécessaires et cliquez sur le bouton Enregistrer changements.

La tâche terminée, fermez-la directement dans la liste Tâches en changeant son statut de Ouverte à Fermée. Pour le faire, cliquez simplement sur la flèche Flèche située à droite du titre de la tâche et sélectionnez le statut nécessaire dans la liste.

Pour supprimer une tâche, choisissez une option correspondante dans la liste déroulante Actions.

Gestion des opportunités

Une opportunité est utilisée pour suivre les ventes potentielles, leur date d'échéance, le budget et la probabilité de succès, elle aide à gérer vos ventes plus facilement et plus efficacement.

Pour ajouter une opportunité,

  1. cliquez sur le bouton Créer nouveau... dans le coin supérieur gauche et sélectionnez l'option Opportunité,
  2. entrez le Titre de votre opportunité ;
  3. entrez le Contact de l'opportunité - personne ou entreprise - en la sélectionnant à partir de votre base de données clients ;
  4. ajoutez une courte Description ;
  5. spécifiez le Budget de l'opportunité, le montant et le type ;
  6. spécifiez la Date limite supposée en utilisant le calendrier ;
  7. sélectionnez un Responsable de l'opportunité dans la liste déroulante ;
  8. sélectionnez l'Etape de l'opportunité en utilisant la liste déroulante. La Probabilité de succès en pourcentage sera définie en conséquence.
    Les administrateurs du portail et du module CRM peuvent modifier les étapes d'opportunité par défaut selon les besoins de l'entreprise. Cliquez sur le lien Etapes de l'opportunité dans la section Paramètres >> Autres paramètres. Pour en savoir plus, consultez la section Conseils et Astuces.
  9. entrez les autres informations demandées,

    Pour entrer des informations supplémentaires, personnalisez les champs d'utilisateur. Pour le faire, tout d'abord enregistrez l'opportunité actuellement créée. Sinon, toutes les informations saisies seront perdues. Ensuite passez à la section Paramètres >> Autres paramètres dans le menu de gauche et cliquez sur le lien Champs d'utilisateur.

    Pour plus de détails, consultez la section Conseiles et Astuces.

    Cette fonction n'est disponible que pour les administrateurs du portail ou du module CRM.
  10. limitez l'accès à votre opportunité en cochant la case correspondante,

    Par défaut, l'accès à l'opportunité nouvellement créée est accordé à tous les utilisateurs du portail. Cochez la case Limiter l'accès à l'opportunité et sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez autoriser l'accès en cliquant sur le lien Ajouter utilisateur. Les utilisateurs sélectionnés seront informés de la nouvelle opportunité ajoutée et pourront la visualiser et modifier.

  11. cliquez sur le bouton Enregistrer ou utilisez le bouton Enregistrer et créer une nouvelle opportunité pour commencer à créer une nouvelle opportunité après avoir sauvegardé l'opportunité actuelle.
Ajouter une opportunité Ajouter une opportunité

L'opportunité créée sera ajoutée dans la liste Opportunités. Vous pouvez l'accéder dans la liste Opportunités en cliquant sur le lien correspondant du menu de gauche ou en cliquant sur le nom du client dans la liste Contacts et en passant à l'onglet Opportunités.

Pour organiser le travail sur votre opportunité plus efficacement, vous pouvez créer un projet. Pour le faire,

  1. sélectionnez l'opportunité nécessaire dans la liste Opportunités,
  2. cliquez sur l'icône icône Actions située à droite du titre de l'opportunité,
  3. sélectionnez l'option Créer un projet dans la liste déroulante,
  4. remplissez le formulaire et cliquez sur le bouton Enregistrer.

Chaque fois que vos relations clients font un pas en avant, l'opportunité liée à ce client passe à une nouvelle étape. Pour changer l'étape de l'opportunité,

  1. ouvrez la page d'aperçu de l'opportunité en cliquant sur son titre,
  2. sélectionnez l'une des étapes disponibles dans la liste déroulante correspondante.

Pour modifier une opportunité,

  1. sélectionnez l'opportunité nécessaire dans la liste Opportunités,
  2. cliquez sur l'icône icône Actions située à droite du titre de l'opportunité,
  3. sélectionnez l'option Modifier l'opportunité dans la liste déroulante,
  4. effectuez toutes les modifications nécessaires et cliquez sur le bouton Enregistrer changements.

Pour supprimer une opportunité, choisissez l'option correspondante dans la liste déroulante Actions.

Création des factures

La section Factures vous permet de créer et de gérer des factures pour les produits et les services fournis.

Pour créer une facture :

  1. Cliquez sur le bouton Créer nouveau... dans le coin supérieur gauche et sélectionnez l'option Facture.
  2. Vérifiez votre Numéro de la facture.

    Par défaut, le numéro de la facture est généré automatiquement en utilisant le préfixe INV et le numéro au format ####### à partir de 0000001. Mais vous pouvez le changer facilement lors de la création de la facture. Pour le faire, cliquez sur le lien Changer format à côté du champ Numéro de la facture. Saisissez un Préfixe nécessaire et le Numéro de début.

    Si vous ne voulez pas que le numéro de votre facture sera généré automatiquement, décochez la case automatiquement généré. Après quoi vous pourrez entrer tout numéro nécessaire à la main.

    Cette option n'est disponible que pour les administrateurs du portail ou du module CRM.
  3. Définissez la Date de la facture en la sélectionnant du calandrier, ou en la saisissant à la main au format suivant jj/mm/aaaa.

    La Date de la facture est la date quand la facture a été rédigée.

  4. Sélectionnez un Client pour lequel vous voulez créer une facture en utilisant le champ de recherche.

    Le système va utiliser l'adresse de facturation stockée dans votre base de données. Si nécessaire, vous pouvez la changer en utilisant le lien Modifier adresse de facturation qui apparaît au-dessous du nom du client une fois il est sélectionné.

  5. Sélectionnez un Destinataire en utilisant le champ de recherche.

    Si le Destinataire coïncide avec le Client, il vous suffit de cocher la case coïncide avec le client et ajouter l'adresse de livraison en utilisant le lien correspondant qui apparaît à côté du lien Modifier adresse de facturation.

  6. Liez la facture avec une des opportunités disponibles.
  7. Définissez la Date limite en utilisant une des options à droite : A la réception , 15 jours, 30 jours ou 45 jours, ou en la sélectionnant du calandrier, ou en la saisissant à la main au format suivant jj/mm/aaaa.

    La Date limite est la date quand la facture doit être payée.

  8. Sélectionnez la Langue de la facture de la liste des langues disponibles.
  9. Sélectionnez la Monnaie pour votre facture de la liste des monnaies disponibles.
  10. Entrez le Numéro de commande, si disponible.
  11. Déterminez vos Conditions.

    Si vous voulez spécifier les conditions générales pour toutes les factures futures, cliquez sur le lien Définir par défaut au-dessous du champ Conditions, entrez vos termes et cliquez sur le bouton Enregistrer.

  12. Entrez les Remarques, si nécessaire.

    Elles seront affichées dans votre facture et ajoutées au corps du message si vous envoyez la facture par Mail.

  13. Remplissez la section Produits et services.

    Enumérez les services/produits fournis à vos clients. Vous pouvez les sélectionner de la liste, si disponible, ou créer en ouvrant la liste Sélectionner article et en cliquant sur le lien Créer nouvelle article.

    Definissez la Quantité et la Remise, si applicable.

    Ajoutez des Taxes ou laissez ces champs vides. Vous pouvez sélectionner la taxe à appliquer de la liste, s'il y en a, ou créer une nouvelle taxe en ouvrant la liste Taxe et en cliquant sur le lien Créer nouvelle taxe.

    De la menière vous pouvez ajouter autant de services/produits que vous avez besoin.

  14. Vérifiez le the Sous-total et le Total de la facture calculés automatiquement à la base des données indiquées.
  15. Cliquez sur le bouton Ajouter cette facture ou utilisez le bouton Ajouter et créer une nouvelle facture pour commencer à créer une nouvelle facture après avoir enregistré la facture actuelle.
Créer des factures Créer des factures

Pour spécifier les données de votre société pour la facture, développez la liste Paramètres sur le panneau latéral gauche, sélectionnez la section Paramètres de facture et cliquez sur le lien Profil de l'entreprise.

Cette option n'est disponible que pour les administrateurs du portail ou du module CRM.

Ici vous pouvez :

  1. spécifier le nom de votre entreprise,
  2. ajouter votre logo en cliquant sur le bouton Changer Logo au-dessous de l'image prédéfinie,
  3. définir l'adresse de facturation de votre entreprise en remplissant les champs de la section Adresse.

Toute cette information sera affichée dans vos factures.

Profil de l'entreprise Profil de l'entreprise

Une fois créée la facture, elle sera ajoutée aux Brouillons. Dès qu'elle est envoyée à votre client, payée ou rejétée, vous pouvez changer son statut dans la liste Factures.

  1. cochez la facture nécessaire dans la liste Factures,
  2. cliquez sur le bouton Changer statut au-dessus,
  3. sélectionnez le statut approprié: Brouillon, Facturée, Payée ou Rejetée.

Pour modifier une facture,

Vous ne pouvez modifier les factures qu'avec le statut Brouillon.
  1. sélectionnez la facture nécessaire dans la liste Factures,
  2. cliquez sur l'icône icône Actions à droite du titre de la facture,
  3. sélectionnez l'option Modifier la facture dans la liste déroulante Actions,
  4. effectuez toutes les modifications nécessaires et cliquez sur le bouton Enregistrer changements.

En utilisant la liste déroulante Actions vous pouvez également télécharger, imprimer, envoyer, doubler ou supprimer la facture sélectionnée.

Organisation des actions

La section Actions est destinée à simplifier l'organisation des événements, des séminaires et des réunions, etc. avec un groupe des clients.

Pour planifier un événement,

  1. cliquez sur le bouton Créer nouveau... dans le coin supérieur gauche et sélectionnez l'option Action,
  2. entrez le Titre de votre Action,
  3. sélectionnez le Participant de l'action dans la base de données clients,

    Vous pouvez ajouter autant de participants que vous le souhaitez en utilisant le champ de recherche. Pour supprimer un participant ajouté par erreur, utilisez l'icône Désacossier

  4. ajoutez des tags, si nécessaire, en cliqant sur le lien Ajouter tag et en sélectionnant un des tags disponibles ou en créant un nouveau tag.
  5. entrez les autres informations demandées,

    Pour entrer des informations supplémentaires, personnalisez les champs d'utilisateur. Pour le faire, tout d'abord enregistrez l'action actuellement créée. Sinon, toutes les informations saisies seront perdues. Ensuite passez à la section Paramètres >> Autres paramètres dans le menu de gauche et cliquez sur le lien Champs d'utilisateur.

    Pour en savoir plus, consultez la section Conseils et Astuces.

    Cette fonction n'est disponible que pour les administrateurs du portail ou du module CRM.
  6. limitez l'accès à votre action en cochant la case correspondante,

    Par défaut, l'accès à l'action nouvellement créée est accordé à tous les utilisateurs du portail. Cochez la case Limiter l'accès à l'action et sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez autoriser l'accès en cliquant sur le lien Ajouter utilisateur. Les utilisateurs sélectionnés seront informés de la nouvelle action créée et pourront la visualiser et modifier.

  7. cliquez sur le bouton Enregistrer ou utilisez le bouton Enregistrer et créer une nouvelle action pour commencer à créer une nouvelle action après avoir enregistré l'action actuelle.

Une fois l'action créée, vous pouvez planifier des événements, assigner des tâches, gérer les participants, stocker la documentation relative.

Pour plus d'infromation, consultez la section Guides d'utilisateur.

Ajouter une action Ajouter une action

Pour modifier une action,

  1. sélectionnez l'action nécessaire dans la liste Actions,
  2. cliquez sur l'icône icône Actions à droite du titre de l'action,
  3. sélectionnez l'option Modifier l'action dans la liste déroulante,
  4. effectuez toutes les modifications nécessaires et cliquez sur le bouton Enregistrer changements.

Une fois que votre action a eu lieu, vous pouvez la fermer dans le système. Pour le faire, cochez la case située à gauche du titre de l'action.

Pour supprimer une action, choisissez l'option correspondante dans la liste déroulante Actions.

Modification des paramètres du module CRM

Par défaut, tous les utilisateurs du portail peuvent accéder au module CRM. A l'intérieur du module il y a 2 niveaux d'accès : utilisateur et administrateur CRM.

En tant qu'utilisateur vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

  • voir tout le contenu (à l'exception du privé) ;
  • créer un contact, une tâche, une action, une opportunité avec la possibilité de limiter l'accès à ces données ;
  • modifier un contact, une tâche, une action, une opportunité ayant les droits d'accès correspondants ;

En tant qu'administrateur CRM vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

  • lire et modérer tout le contenu ;
  • organiser un envoi en masse ;

    Pour en savoir plus, consultez la section Guides d'utilisateur.

  • configurer les paramètres du module ;
    • configurer les paramètres SMTP pour créer un compte de messagerie utilisé pour organiser un envoi en masse,
    • configurer la devise par défaut utilisée pour calculer le Montant pour toutes les opportunités CRM,
    • exporter toutes les données depuis un fichier .csv,
    • régler les niveaux de la température des contacts,
    • ajouter de nouveaux types de contact et modifier les types existants,
    • dresser une liste des produits et des services à fournir qui peuvent être inclus dans vos factures,
    • dresser une liste des taxes qui peuvent être appliquées et utilisées dans vos factures,
    • créer le profil de votre organisation: le nom de votre société, le logo et l'adresse qui seront utilisés dans vos factures,
    • personnaliser les champs d'utilisateur pour ajouter des informations supplémentaires,
    • créer de nouvelles catégories de l'histoire des événements,
    • spécifier les catégories des tâches,
    • définir les étapes de l'opportunité,
    • gérer les tags à l'intérieur du module CRM,
    • créer le Formulaire de contact du site

En tant que propriétaire du portail / administrateur doté de droits d'accès complet vous pouvez limiter l'accès au module CRM aux certains utilisateurs ou même désactiver ce module, si vous n'en avez pas besoin. Pour le faire,

  1. cliquez sur le lien Droits d'accès sur le portail sur le panneau de gauche,
  2. passez à la section CRM,
  3. sélectionnez l'option Utilisateurs de la liste,
  4. sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez donner l'accès,

    Pour le faire, utilisez une des options disponibles ;

    • utilisez le lien Ajouter utilisateur si vous voulez donner l'accès à une ou plusieurs personnes ;
    • utilisez le lien Ajouter groupe si vous voulez donner l'accès à tous les utilisateurs du portail ou à un ou plusieurs groupes.
Modifier les paramètres du module CRM Modifier les paramètres du module CRM

Pour désactiver le module CRM, passez à la sous-section Modules et outils des paramètres du portail Commun en sélectionnant l'option correspondante du menu de gauche, déсochez la case du module CRM dans la section Modules et cliquez sur le bouton Enregistrer.

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