导出所有 CRM 数据

基本操作说明

请按照以下简单步骤导出您的 CRM 数据：

1. 使用您的登录信息进入门户。
2. 在起始页面点击 CRM 链接。
3. 点击左侧面板中的 设置 选项，然后选择 常规设置 部分。
4. 在“导出所有数据”部分中点击 下载所有数据为 ZIP 压缩包 按钮。

根据数据量的不同，您可能需要等待几分钟，直到生成 ZIP 压缩包。之后，创建的 ZIP 压缩包的链接将显示在进度条下方。您还将收到一封电子邮件通知，其中包含下载创建的 ZIP 压缩包的链接。

有用提示

在生成的 ZIP 压缩包中我会找到什么？

在导出操作期间，CRM 数据会被转换为 CSV 文件。每个部分的数据（例如，商机、联系人、任务等）都会保存到一个单独的 CSV 文件中。之后，所有创建的 CSV 文件会被打包成一个 ZIP 压缩包以进行压缩。下载并使用解压软件解压后，您将获得五个 CSV 文件 - cases.csv, tasks.csv, deals.csv, history.csv, contacts.csv。

什么是 CSV 格式？

CSV (逗号分隔值) 是一种简单的文件格式，被各种应用程序广泛支持，例如文本编辑器。此类文件以纯文本形式存储表格数据。CSV 格式经常用于将信息从数据库程序传输到电子表格。尽管格式名称中有“逗号”，但不仅限于逗号可以分隔此类文件中的字段，还可以使用其他分隔符。

我可以仅导出商机或任务吗？

是的，您可以根据需要分别导出联系人、任务、商机或案例。为此，请按照以下步骤操作：

1. 打开 CRM 模块。
2. 在左侧面板中，点击您需要的选项 - '联系人'、'任务'、'商机' 或 '案例'。
3. 点击 图标并选择 '导出当前列表为 CSV 文件' 选项。

导出的 .csv 文件将自动保存在 文档 模块的 我的文档 文件夹中。您可以使用在线电子表格编辑器编辑文件或将其下载到计算机硬盘驱动器。