邀请访客
简介
访客 是为以下情况提供最佳解决方案：
- 希望为客户提供门户访问权限，
- 需要借助自由职业者/分包商来完成某些工作，
- 不想为不参与门户活动的用户支付额外费用等。
在线办公允许您添加访客，授予仅查看的 权限 无需额外支付。
要将所需人员添加为 访客，您可以通过以下四种方式进行：
本指南将向您展示如何通过几个简单步骤完成。
创建新访客
如果您有希望添加为访客的人员的详细信息，请使用 创建新访客 选项。为此，请访问 人员 模块，然后按以下步骤操作：
- 点击左上角的 创建 按钮，
- 从下拉列表中选择 访客 选项，
- 填写 创建新档案 表单中的必填字段：名字、姓氏 和 电子邮件，
- 如有必要，通过点击 设置密码 链接创建临时密码， 默认情况下，密码长度必须至少为 8 个字符，但不超过 120 个字符。
- 输入您拥有的任何其他信息，
- 通过点击默认图片下方的 编辑照片 按钮为档案添加照片，
- 点击 保存 按钮。
该人员将立即被添加到门户，并通过电子邮件收到邀请。
导入访客账户
如果您希望使用来自不同来源的联系信息一次性添加多个访客：网页、.csv 文件或邮件客户端地址簿，请使用 导入人员 选项。为此，请访问 人员 模块，然后按以下步骤操作：
- 点击左上角的 更多操作
按钮， - 从下拉列表中选择 导入人员 选项，
- 在打开的 添加用户到门户 向导中，选择您希望导入联系信息的来源，
- 点击 从文件 按钮，从之前创建的 .csv 文件 或 MS Outlook Express .csv 文件 导入联系信息，然后加载必要的文件，验证数据，并点击 转到联系人列表 按钮，
- 点击 Google 按钮，授权访问所选账户以从网页导入联系信息，
- 点击 手动 按钮，手动将多个访客的联系信息添加到列表中，
- 检查在 添加用户到门户 向导中显示的导入信息，
- 如果缺少，请指定人员的名字和姓氏，
- 选择多个用户并使用顶部的 访客 按钮，或在某个用户右侧选择 访客 菜单项，
- 点击 添加到门户 按钮。
所选人员将立即被添加到门户，并通过电子邮件收到邀请。
邀请访客
如果您希望亲自邀请每位客户，而不是发送自动生成的邀请，或者相反，您没有时间填写每个档案，您可以使用 邀请链接。为此，
- 点击左上角的
按钮并选择 邀请链接 选项， - 勾选链接字段下方的 将用户添加为访客 案例，
- 点击 复制链接 链接或使用 Ctrl+A 和 Ctrl+C 组合键复制整个链接，
- 插入并发送链接给您希望邀请的客户。
当您邀请的人点击此链接并输入他的电子邮件、名字、姓氏和密码后，他将自动被添加到您的门户，您将收到新用户添加的通知。
邀请用户到门户 按钮并生成邀请链接。此按钮在每个门户模块的左侧面板中可用。 允许访客自助注册
如果您希望任何人访问您的办公室，请配置 受信任的邮件域 设置，以便任何人都可以通过点击您门户的 登录 页面上的 点击此处加入 链接访问您的门户。为此，
- 点击页面顶部的
图标或打开您门户徽标旁边的 选择 下拉列表并选择 设置 选项， - 选择 安全 部分的 门户访问 子部分，
- 向下滚动到 受信任的邮件域设置 部分，
- 勾选 自定义域 单选按钮，
- 点击 添加受信任域 链接，
- 在下面出现的字段中输入受信任的邮件服务器，
- 勾选服务器字段下方的 将用户添加为访客 案例，
- 点击部分底部的 保存 按钮。
从此刻起，任何在指定邮件服务器上有账户的人都可以访问您的办公室。
作为访客添加的用户在您的门户上将拥有非常有限的 权限。但您可以随时将他们的类型从 访客 更改为 用户，以授予扩展的 访问权限。请记住，在这种情况下，他们将被纳入定价计划，如果他们的数量超过允许的最大数量，您将需要 升级您的订阅。