Vinculando projeto a um contato de CRM

Introdução

Precisa saber quais empresas estão envolvidas em determinados projetos e gerenciá-las facilmente? Basta vincular seu projeto com contatos (pessoas ou empresas) do seu banco de dados de clientes.

Este guia mostrará como isso pode ser feito em alguns cliques.

Passo 1. Acesse os Projetos

Entre no seu portal e clique no link Projetos.

Se você já estiver logado no portal e o estiver usando há algum tempo, para acessar o módulo Projetos de qualquer página do portal, use a lista suspensa no canto superior esquerdo da página e selecione a opção correspondente.

Passo 2. Selecione seu projeto

Clique no link Projetos no painel lateral esquerdo. Uma nova página será aberta com a lista de todos os projetos criados. Para encontrar o necessário, utilize nosso filtro no topo da lista.

Clique no botão e selecione uma das opções:

• use a lista STATUS para exibir os projetos em que você está trabalhando (Ativo), que você suspendeu temporariamente o trabalho (Pausado) ou que já concluiu (Fechado);

• use a lista GERENTE DE PROJETO para exibir os projetos geridos por você ou por um determinado usuário;

• use a lista MEMBRO DA EQUIPE para exibir os projetos em que você ou um determinado usuário ou grupo participam;

• use a lista OUTROS para exibir os projetos em que você não participa, mas acompanha (Acompanhados), ou os projetos com uma tag especificada, ou os projetos sem tags;

Você também pode digitar o título do projeto, total ou parcialmente, no campo e pressionar a tecla Enter para encontrar o necessário.

Quando o projeto for localizado, clique no título. A página de visão geral do projeto será aberta.

Para iniciar um novo projeto, por favor, consulte estas instruções.

Passo 3. Escolha os contatos de CRM para vincular

Vá para a aba Contatos. Se a lista de contatos estiver vazia, clique no link Vincular ou adicionar contato no centro.

Selecione um contato necessário - pessoa ou empresa - dos existentes, digitando-o no campo de busca. Se não houver tal contato em seu banco de dados, o sistema oferecerá a opção de adicionar uma nova pessoa ou empresa. Basta clicar no link necessário e preencher o formulário.

Passo 4. Restringir acesso aos contatos vinculados

Por padrão, cada membro do projeto (exceto convidados) pode visualizar os contatos vinculados ao projeto. Para restringir o acesso a eles para alguns usuários, vá para a aba Equipe.

Todos os membros do projeto serão listados em ordem alfabética. Encontre o usuário para o qual deseja restringir o acesso e clique no link Contatos à direita.

Da mesma forma, você pode restringir o acesso para qualquer outro usuário, a menos que ele/ela tenha privilégios de administrador do projeto.