Adicionando itens e impostos em faturas
A opção de Fatura simplifica significativamente a cooperação com seus clientes, pois você pode criar e enviar faturas diretamente do seu portal. Leia estas instruções para aprender como criar facilmente novos itens e impostos de fatura.
Adicionando itens a uma fatura
Sem dúvida, ao começar a usar a opção de Fatura no portal, você certamente precisará criar uma lista de itens que usará ao emitir uma fatura. Para adicionar um novo item:
- Acesse seu portal usando seus dados de login.
- Vá para o módulo CRM.
- Clique na opção Configurações no painel à esquerda, depois escolha a seção Configurações de fatura e clique no item Produtos & Serviços.
- Clique no link Criar primeiro item se ainda não houver itens ou clique no botão Criar item.
- Na página Criar novo item, preencha o campo Unidade de manutenção de estoque (SKU), insira o Nome do item e adicione sua Descrição. Em seguida, defina o Preço do item e escolha os Impostos das listas, se necessário. Se você deseja rastrear o número de itens em estoque, marque a caixa Rastrear inventário e insira o número de itens no campo Quantidade em estoque. Os preços de todos os itens são definidos na moeda padrão. Se você quiser alterar a moeda padrão, isso pode ser feito na seção Configurações > Configurações de moeda. Para mais detalhes, consulte este artigo.
- Pressione o botão Salvar.
Pronto! O novo item será adicionado à lista.
Provavelmente, você precisará adicionar impostos ao preço do item com frequência. Por essa razão, é importante saber como criá-los. Para criar um novo imposto:
- Acesse seu portal usando seus dados de login.
- Vá para o módulo CRM.
- Clique na opção Configurações no painel à esquerda, depois escolha a seção Configurações de fatura e clique no item Impostos.
- Clique no link Criar primeiro imposto se ainda não houver impostos ou clique no botão Criar imposto.
- Na janela Criar novo imposto, preencha o nome do imposto, taxa e descrição.
- Pressione o botão Salvar.
É isso, o novo imposto será adicionado à lista.
Dicas úteis
Como excluir o item adicionado?
Para excluir o item, abra a lista de itens (você pode encontrá-la na seção Produtos & Serviços), clique no ícone 
ao lado do item necessário e escolha a opção Excluir.
Por favor, tenha em mente que você pode excluir um item apenas se ainda não o tiver usado em uma fatura. Caso contrário, você só poderá editá-lo.
É possível excluir o imposto se eu já o usei em uma fatura?
Não, você não pode fazer isso. Caso já o tenha usado em uma fatura, você só poderá editá-lo.