プロジェクトをCRMの連絡先にリンクする

はじめに

特定のプロジェクトに関与している企業を把握し、簡単に管理したいですか？プロジェクトを顧客データベースの連絡先（個人または企業）とリンクするだけです。

このガイドでは、数回のクリックでそれがどのように行えるかを説明します。

ステップ1. プロジェクトにアクセスする

ポータルにログインし、プロジェクトリンクをクリックします。

すでにポータルにログインして使用している場合は、ページの左上隅にあるドロップダウンリストを使用して、任意のポータルページからプロジェクトモジュールにアクセスし、対応するオプションを選択します。

ステップ2. プロジェクトを選択する

左側のパネルでプロジェクトリンクをクリックします。作成されたすべてのプロジェクトのリストが表示される新しいページが開きます。必要なプロジェクトを見つけるには、リストの上部にあるフィルターを使用します。

ボタンをクリックし、次のオプションのいずれかを選択します：

• ステータスリストを使用して、作業中のプロジェクト（アクティブ）、一時停止中のプロジェクト（一時停止）、または完了したプロジェクト（クローズド）を表示します。

• プロジェクトマネージャーリストを使用して、自分または特定のユーザーが管理しているプロジェクトを表示します。

• チームメンバーリストを使用して、自分または特定のユーザーやグループが参加しているプロジェクトを表示します。

• その他リストを使用して、参加していないが追跡しているプロジェクト（フォロー中）、指定されたタグがあるプロジェクト、またはタグなしのプロジェクトを表示します。

プロジェクトのタイトルを完全または部分的に入力し、Enterキーを押して必要なプロジェクトを見つけることもできます。

プロジェクトが見つかったら、そのタイトルをクリックします。プロジェクトの概要ページが開きます。

新しいプロジェクトを開始するには、こちらの指示を参照してください。

ステップ3. リンクするCRMの連絡先を選択する

連絡先タブに切り替えます。連絡先リストが空の場合は、中央の連絡先をリンクまたは追加リンクをクリックします。

既存の連絡先（個人または企業）から必要なものを選択し、検索フィールドに入力します。データベースにそのような連絡先がない場合、システムは新しい個人または企業を追加することを提案します。必要なリンクをクリックしてフォームに入力するだけです。

ステップ4. リンクされた連絡先へのアクセスを制限する

デフォルトでは、各プロジェクトメンバー（ゲストを除く）はプロジェクトにリンクされた連絡先を表示できます。特定のユーザーに対してアクセスを制限するには、チームタブに切り替えます。

すべてのプロジェクトメンバーがアルファベット順にリストされます。アクセスを制限したいユーザーを見つけ、右側の連絡先リンクをクリックします。

同様に、プロジェクト管理者の権限を持たない限り、他のユーザーに対してもアクセスを制限できます。