Configurer des rapports
Cet article décrit comment obtenir des informations détaillées sur l'état de tous les projets à l'aide de la fonctionnalité Rapports. Les rapports fournissent des informations complètes et détaillées dans un format pratique : un fichier .xlsx, qui peut être ouvert dans l'Éditeur de classeurs.
De nombreux paramètres et réglages sont disponibles pour générer un rapport. Ce guide explique comment générer des rapports dans le format approprié.
Accéder à Projets
Connectez-vous à votre portail et cliquez sur Projets.
Si vous êtes déjà connecté, accédez au module Projets depuis la liste déroulante dans le coin supérieur gauche de la page et sélectionnez l'option correspondante.
Configurer le rapport
Cliquez sur le lien Rapports dans le panneau latéral gauche. Une nouvelle page s'ouvre avec la liste de tous les rapports générés. Si vous n'avez jamais créé de rapports auparavant, cette liste sera vide.
Sélectionnez un type de rapport dans la liste Rapports et configurez les paramètres disponibles :
- Overdue Milestones (Jalons en retard) (Tags, Projet) - pour afficher la liste des jalons en retard.
- Upcoming Milestones (Jalons à venir) (Tags, Projet, Période de temps) - pour afficher la liste des jalons à venir.
- Users with No Open Tasks (Utilisateurs sans tâches ouvertes) (Afficher par groupe, Afficher par projet) - pour afficher la liste des utilisateurs qui n'ont aucune tâche ouverte pour le moment.
- Projects with No Open Milestones (Projets sans jalons actifs) (Afficher par groupe, Afficher par utilisateur) - pour afficher la liste des projets sans jalons actifs.
- Projects with No Open Tasks (Projets sans tâches actives) (Afficher par groupe, Afficher par utilisateur) - pour afficher la liste des projets sans tâches actives.
- User Activity (Activité d'utilisateur) - pour afficher toutes les actions d'un utilisateur particulier dans le module Projets sur une période donnée :
- Afficher par groupe (Afficher par groupe, Afficher par utilisateur, Période de temps, Afficher le temps moyen).
- Afficher par projet (Tags, Projet, Afficher par utilisateur, Période de temps, Afficher le temps moyen d'exécution des tâches).
- Workload (Charge de travail) - pour afficher le nombre de tâches assignées à un utilisateur, groupées selon leur statut :
- Afficher par groupe (Afficher par groupe, Afficher par utilisateur).
- Afficher par projet (Tags, Projet, Afficher par utilisateur).
- Project List (Liste des projets) (Afficher par groupe, Afficher par utilisateur, Période de temps, Afficher projets terminés) - pour afficher la liste des projets d'un utilisateur ou d'un groupe particulier sur une période donnée.
- Time Tracking (Suivi du temps) - pour afficher la liste des utilisateurs avec leur temps de travail total calculé à partir du relevé de temps :
- Afficher par utilisateur (Afficher par groupe, Afficher par utilisateur, Statuts de paiement, Période de temps).
- Afficher par tâches d'utilisateur (Afficher par groupe, Afficher par utilisateur, Statuts de paiement, Période de temps).
- Afficher par projet (Afficher par groupe, Afficher par utilisateur, Statuts de paiement, Période de temps).
- Project Tasks (Tâches de projets) (Tags, Projet, Afficher par utilisateur, Date de création, Afficher les tâches, Afficher les tâches sans responsable) - pour afficher la liste des tâches groupées selon le projet et le jalon auxquels elles sont rattachées.
- User Tasks (Tâches d'utilisateur) (Afficher par groupe, Afficher par utilisateur, Date de création, Afficher les tâches) - pour afficher la liste des tâches groupées selon l'utilisateur auquel elles sont assignées.
- Overdue Tasks (Tâches en retard) (Tags, Projet) - pour afficher la liste des tâches en retard.
Une fois tous les paramètres configurés, cliquez sur Générer le rapport.
Une fenêtre d'état s'affichera dans le coin inférieur droit avec les rapports générés. Vous pouvez ensuite les ouvrir dans l'Éditeur de classeurs en cliquant sur Ouvrir.
Pour simplifier le travail sur les rapports, vous pouvez utiliser des Modèles de rapports. Cela vous permet de créer automatiquement des rapports et de les envoyer par e-mail. Pour en savoir plus, consultez cette page.