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Modèles d'email pour envoyer des rapports automatiquement
Est-ce que la génération manuelle du rapport vous fatigue? Vous pouvez ainsi configurer les paramètres nécessaires une fois et r recevoir régulièrement des rapports automatiques par email à une date et une heure précise. Gagnez beaucoup de temps et restez au courant des nouveautés du portail.
Instructions à suivre
Suivez ces étapes pour créer un modèle de rapport:
- Accédez à votre portail.
- Cliquez sur le lien Projets sur la page de démarrage.
- Dans le module Projets ouvert, cliquez sur l'option Rapports du panneau latéral gauche.
- Sélectionnez le type de rapport désiré à gauche et configurez les paramètres du rapport à droite. Pour en savoir plus sur les types et la configuration des rapports, veuillez consulter cette page.
- Appuyez sur le bouton Créer modèle.
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, entrez le titre de votre modèle de rapport. Pour recevoir des rapports périodiques créés à partir d'un modèle par email, cochez la case Générer un tel rapport automatiquement. Ensuite, définissez la période et l'heure de la journée où vous souhaitez recevoir ce rapport.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer pour valider vos modifications.
Les rapports à partir d'un modèle seront régulièrement envoyés par émail.
Conseils utiles
Est-ce que les rapports sont envoyés à l'heure précise que j'ai défini?
Il peut arriver, que vous ne recevrez pas vos rapports précisément au moment spécifié. Mais vous pouvez être sûr que les rapports seront livrés dans les 15 minutes après l'heure indiqué pendant la création du modèle de rapport.
Puis-je utiliser le modèle créé pour générer le rapport manuellement ?
Pour générer un rapport à partir d'un modèle que vous avez créé, cliquez sur l'option Rapports du panneau latéral gauche, sélectionnez l'un des modèles existants depuis la liste des modèles et cliquez sur le bouton Générer rapport.
Comment puis-je modifier les paramètres d'un modèle de rapport existant?
Pour modifier les paramètres de votre modèle créé, cliquez sur l'option Rapports, sélectionnez le modèle que vous avez besoin de modifier depuis la liste des modèles, modifiez le titre ou les paramètres du temps et cliquez sur le bouton Enregistrer.
Vous pouvez également supprimer un modèle inutile ou générer un rapport à partir d'un des modèles.