Modèles de rapport avec envoi automatique par e-mail

Démarrage rapide

Suivez les étapes ci-dessous pour créer un modèle de rapport :

1. Connectez-vous à votre portail.
2. Cliquez sur le lien Projets sur la page de démarrage.
3. Dans le module Projets qui s'ouvre, cliquez sur l'option Rapports sur le panneau latéral gauche.
4. Sélectionnez le type de rapport voulu à gauche et configurez les paramètres du rapport à droite. Pour en savoir plus sur les types de rapport et leurs paramètres, consultez cet article.
5. Cliquez sur Créer modèle.
6. Dans la fenêtre qui s'ouvre, saisissez un titre pour votre modèle de rapport. Si vous souhaitez recevoir régulièrement par e-mail les rapports créés à partir de ce modèle, cochez la case Générer un tel rapport automatiquement. Indiquez ensuite la période ainsi que l'heure de la journée à laquelle vous souhaitez recevoir les rapports.
7. Cliquez sur Enregistrer pour valider les modifications apportées.

Vous recevrez ensuite régulièrement par e-mail les rapports créés à partir du modèle que vous avez créé.

Informations supplémentaires

Heure de livraison des rapports

Il est possible que vous ne receviez pas vos rapports exactement à l'heure que vous avez indiquée, mais ils vous seront livrés dans les 15 minutes qui suivent l'heure définie.

Générer des rapports manuellement à partir d'un modèle

Pour générer un rapport à partir du modèle que vous avez créé, cliquez sur l'option Rapports sur le panneau latéral gauche, sélectionnez l'un des modèles existants dans la liste des modèles, puis cliquez sur Générer rapport.

Modifier les paramètres de livraison d'un modèle de rapport existant

Pour modifier les paramètres du modèle que vous avez créé, cliquez sur l'option Rapports, sélectionnez le modèle à modifier dans la liste des modèles, changez son titre ou ses paramètres d'heure, puis cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez également supprimer un modèle inutile ou générer un rapport à partir de l'un des modèles.