Associer un projet à un contact CRM

Introduction

Associer votre projet à des contacts, personnes ou entreprises, issus de votre base de données clients vous permet de savoir quelles entreprises participent à des projets spécifiques et de les gérer plus facilement.

Ce guide décrit comment procéder en quelques étapes simples.

Étape 1. Accéder au module Projets

Connectez-vous à votre portail et cliquez sur le lien Projets.

Comment lier votre projet avec un contact CRM? Étape 1

Si vous êtes déjà connecté et utilisez le portail depuis un certain temps, pour accéder au module Projets depuis n'importe quelle page du portail, utilisez la liste déroulante dans le coin supérieur gauche de la page et sélectionnez l'option correspondante.

Étape 2. Sélectionner un projet

Cliquez sur le lien Projets sur le panneau latéral gauche. Une nouvelle page s'ouvre avec la liste de tous les projets créés. Pour trouver le projet recherché, utilisez le filtre situé en haut de la liste.

Cliquez sur le bouton Bouton Filtre et sélectionnez l'une des options:

utilisez la liste STATUT pour afficher les projets sur lesquels vous travaillez (Actif), sur lesquels vous avez suspendu les travaux (En pause) ou les projets que vous avez déjà terminés (Terminé);
utilisez la liste CHEF DE PROJET pour afficher les projets gérés par vous ou par un utilisateur particulier;
utilisez la liste MEMBRE DE L'ÉQUIPE pour afficher les projets auxquels vous ou un utilisateur ou un groupe particulier participe;
utilisez la liste AUTRES pour afficher les projets auxquels vous ne participez pas mais lesquels vous suivez (Suivis) ou les projets avec un tag spécifié ou les projets sans tags;

Vous pouvez saisir le titre du projet, tout ou une partie, dans le champ et appuyer sur la touche Entrée pour rechercher le projet nécessaire.

Comment lier votre projet avec un contact CRM? Étape 2

Une fois le projet trouvé, cliquez sur son titre. La page d'aperçu du projet s'ouvre.

Pour créer un nouveau projet, consultez ces instructions.

Étape 3. Choisir les contacts CRM à associer

Passez à l'onglet Contacts. Si la liste des contacts est vide, cliquez sur le lien Lier ou ajouter un contact au centre.

Sélectionnez le contact souhaité, une personne ou une entreprise, parmi les contacts existants en saisissant son nom dans le champ de recherche. Si ce contact n'existe pas dans votre base de données, le système vous proposera d'ajouter une nouvelle personne ou entreprise. Cliquez sur le lien correspondant et remplissez le formulaire.

Comment lier votre projet avec un contact CRM? Étape 3

Le contact sélectionné sera ajouté à la liste. De la même manière, vous pouvez lier autant de contacts que vous le souhaitez.

Pour dissocier un contact lié par erreur, cliquez sur l'icône Icône Dissocier située à droite de ce contact.

Étape 4. Limiter l'accès aux contacts associés

Par défaut, chaque membre du projet (sauf les invités) peut voir les contacts associés au projet. Pour en restreindre l'accès à certains utilisateurs, passez à l'onglet Équipe.

Tous les membres du projet sont présentés par ordre alphabétique. Repérez l'utilisateur pour lequel vous souhaitez restreindre l'accès et cliquez sur le lien Contacts situé à droite.

Comment lier votre projet avec un contact CRM? Étape 4

De la même façon, vous pouvez restreindre l'accès à tout autre utilisateur ne disposant pas des privilèges d'administrateur de projet.

Cette option n'est disponible que pour les projets privés.